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유닛당 10달러에 1500만 유닛 발행…9일부터 'MRCOU'로 거래 시작
머케이터 어퀴지션(Mercator Acquisition Corp., NASDAQ:MRCOU)이 1억 5000만 달러 규모의 신규 기업공개(IPO) 공모가를 책정했다고 발표했다. 회사는 관련 내용을 담은 보도자료를 지난 7월 8일(현지시간) 발표했으며, 17일 미국 증권거래위원회(SEC)에 공시했다.
공시에 따르면 머케이터 어퀴지션은 이번 IPO를 통해 총 1500만 유닛(unit)을 유닛당 10.00달러에 발행하기로 했다. 각 유닛은 Class A 보통주 1주와 양도 가능한 워런트(warrant) 2분의 1개로 구성된다. 해당 유닛은 나스닥 글로벌 마켓에 상장되어 7월 9일부터 티커명 'MRCOU'로 거래를 시작했다. 향후 유닛을 구성하는 주식과 워런트가 분리되어 거래될 경우, Class A 보통주는 'MRCO', 워런트는 'MRCOW'라는 티커명으로 각각 거래될 예정이다. 온전한 워런트 1개는 주당 11.50달러에 Class A 보통주 1주를 매수할 수 있는 권리를 가진다.
이번 공모의 단독 장부관리인은 클리어 스트리트(Clear Street)가 맡았다. 머케이터 어퀴지션은 인수단에 공모가로 최대 225만 유닛을 추가로 매수할 수 있는 45일 기한의 초과배정 옵션을 부여했다. 이번 공모와 관련된 등록 명세서는 7월 8일 SEC에 의해 효력이 발생했다.
머케이터 어퀴지션은 기업 인수합병을 목적으로 설립된 신규 스팩(SPAC·특수목적인수회사)이다. 회사는 금융 서비스, 부동산 및 자산 관리 기업을 대상으로 제품과 서비스를 제공하는 기술 및 소프트웨어 인프라 기업을 중점적으로 탐색할 계획이다. 경영진으로는 숀 매튜스(Shawn Matthews) 회장 겸 최고경영자(CEO), 스티브 비쇼프(Steve Bischoff) 최고재무책임자(CFO), 숀 매튜스 주니어(Shawn Matthews Jr.) 사장이 회사를 이끌고 있다.
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