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EURIBOR+2.00% 금리로 기존 대출 대체…만기는 2032년 10월 동일
어밴터(Avantor, Inc., NYSE:AVTR)의 100% 자회사인 어밴터 펀딩(Avantor Funding, Inc.)이 3억 7420만 8296.62유로 규모의 선순위 담보 유로화 표시 기간연장 대출(Incremental B-7 Euro Term Loans) 계약을 체결했다. 어밴터는 이 같은 내용의 신용계약 제15차 개정안을 지난 2026년 7월 14일에 체결하고, 이를 17일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 공시했다.
이번에 확보한 신규 대출의 금리는 변동 EURIBOR 금리에 연 2.00%의 가산금리를 더한 수준이다. 이는 기존에 적용받던 변동 EURIBOR 금리 더하기 연 2.50%의 가산금리보다 0.50%포인트 낮은 수준이다. 어밴터 펀딩은 이번 대출을 통해 기존에 보유하고 있던 선순위 담보 유로화 기간연장 대출을 대체하고 차환했다.
신규 대출의 최종 만기일은 기존 대출과 동일한 2032년 10월 9일이다. 중도 상환 조건도 명시됐다. 어밴터 펀딩이 대출 효력발생일로부터 6개월이 지나기 전에 더 낮은 실효수익률을 제공하는 유사한 B형 기간대출을 통해 대출금의 전부 또는 일부를 조기상환하거나 차환할 경우, 상환하는 원금의 1.00%에 해당하는 조기상환 프리미엄이 부과된다. 다만 지배권 변동이나 특정 혁신적 인수합병과 관련된 부채 조달로 인한 조기상환은 이 프리미엄 부과 대상에서 제외된다.
이번 대출은 기존 신용계약에 따라 보증을 제공하던 어밴터의 동일한 자회사들이 동일하게 보증한다. 담보 역시 기존 어밴터 펀딩 및 보증인들의 담보 자산에 대해 동순위(pari passu)로 확보된다.
이번 계약의 행정대리인 및 담보대리인은 골드만삭스 은행(Goldman Sachs Bank USA)이 맡았다. 골드만삭스 은행은 그동안 어밴터 펀딩 및 계열사에 재무 자문, 상업은행 및 투자은행 서비스를 제공하고 이에 따른 통상적인 수수료를 수취해 왔다.
어밴터는 미국 펜실베이니아주 래드너(Radnor)에 본사를 두고 있다.
#어밴터 #AVTR #골드만삭스 #차환
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