펭귄 솔루션스, 6억 5000만 달러 규모 전환사채 발행 및 리파이낸싱 추진

펭귄 솔루션스(PENGUIN SOLUTIONS INC, NASDAQ:PENG)가 2026년 7월 13일(현지시간) 총 6억 5000만 달러 규모의 2031년 만기 전환선순위사채(Convertible Senior Notes) 사모 발행 계획을 발표했다. 이와 함께 기존 전환사채의 일부를 교환하는 리파이낸싱도 병행한다. 관련 공시는 7월 17일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출됐다.

이번에 발행되는 전환사채는 적격기관투자자(QIB)를 대상으로 하며, 시장 상황 등에 따라 변경될 수 있다. 또한 초기 구매자들에게 발행일로부터 13일 이내에 최대 1억 달러 규모의 사채를 추가로 매수할 수 있는 옵션을 부여할 예정이다. 이 사채는 무담보 선순위 채무로, 이자는 반기별로 후불 지급된다. 만기일은 2031년 8월 1일이며, 그 전에 전환, 상환 또는 재매수되지 않는 한 유효하다. 2031년 5월 1일 이전에는 특정 조건 충족 시에만 전환이 가능하며, 그 이후부터 만기일 직전 두 번째 거래일 영업 마감 전까지는 언제든지 전환할 수 있다. 전환 시 현금 또는 보통주, 혹은 두 가지 모두를 혼합해 지급받게 된다.

펭귄 솔루션스는 2029년 8월 6일부터 만기일 직전 31번째 거래일 사이에 보통주 가격이 특정 기간 동안 전환 가격의 130%를 초과하는 등 일정 요건을 충족할 경우, 사채의 전부 또는 일부를 현금으로 중도 상환할 수 있는 권리를 가진다. 상환 가격은 원금에 미지급 이자를 더한 금액이다. 또한 '근본적인 변화(fundamental change)'에 해당하는 특정 기업 이벤트가 발생할 경우, 사채 보유자들은 회사에 현금으로 사채 재매수를 요구할 수 있다.

이번 발행으로 조달한 순수입금은 콜옵션 거래(capped call transactions) 비용 충당, 기존 사채 교환 거래에 따른 현금 부분 지급, 펭귄 솔루션스(케이맨) 및 펭귄 솔루션스 코퍼레이션(구 스마트 모듈러 테크놀로지스)이 JP모건체이스은행(JPMorgan Chase Bank, N.A.) 등과 체결한 2025년 6월 24일자 신용 계약에 따른 미상환 잔액 1억 달러 상환, 그리고 일반 기업 목적에 사용될 예정이다. 회사는 사채 발행과 동시에 2.00% 2029년 만기 전환선순위사채 및 2.00% 2030년 만기 전환선순위사채 보유자 중 일부와 사적 협상을 통해 해당 사채의 일부를 현금과 보통주의 조합으로 교환하는 계약을 체결할 계획이다.

펭귄 솔루션스는 이번 발행과 관련해 초기 구매자 또는 금융기관들과 콜옵션 거래를 체결할 예정이다. 이는 사채 전환 시 발생할 수 있는 보통주 주주의 지분 희석을 방지하거나 전환 사채 원금을 초과하는 현금 지급액을 상쇄하기 위한 목적이다. 한편, 기존 사채 교환 거래 및 콜옵션 거래에 참여하는 투자자들과 금융기관들의 주식 매매 및 파생상품 거래 등 헤지 활동으로 인해 펭귄 솔루션스 보통주의 시장 가격이나 이번에 발행되는 사채의 거래 가격에 변동이 생길 수 있다.

펭귄 솔루션스는 메모리 및 인공지능(AI) 인프라 제공업체로, 기업, 국가적 AI 이니셔티브, 네오클라우드 제공업체를 위한 AI 팩토리를 지원한다. 본사는 미국 캘리포니아주 실리콘밸리에 위치해 있으며, 연구개발(R&D), 제조 및 판매 네트워크를 통해 글로벌 시장에서 사업을 영위하고 있다.

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