소버 세이프, 기존 워런트 행사로 310만 달러 자금 조달 합의

차세대 알코올 감지 기술 기업인 소버 세이프(SOBR SAFE INC, NASDAQ:SOBR)가 기존 워런트(신주인수권) 행사를 통해 약 310만 달러의 총 자금을 조달하기로 합의했다. 소버 세이프는 지난 15일(현지시간) 2025년 12월에 발행된 기존 워런트 중 총 236만 648주를 즉시 행사하기로 하는 최종 계약을 체결했다고 발표했으며, 관련 내용을 17일 미국 증권거래위원회(SEC)에 공시했다.

이번 계약에 따라 행사되는 워런트의 주당 행사가격은 1.30달러이다. 해당 워런트 행사를 통해 발행되는 보통주는 유효한 등록신고서(Form S-1, 제333-292709호)에 따라 등록되어 있다. 이번 거래의 독점 주관사(placement agent)는 H.C. 웨인라이트 앤 코(H.C. Wainwright & Co.)가 맡았다.

소버 세이프는 워런트의 즉시 현금 행사에 대한 대가로 투자자들에게 새로운 미등록 시리즈 E 워런트와 시리즈 F 워런트를 발행할 예정이다. 시리즈 E 워런트는 최대 258만 648주, 시리즈 F 워런트는 최대 214만 648주의 보통주를 매입할 수 있는 권리를 부여한다. 두 시리즈 워런트 모두 주당 행사가격은 1.30달러로 책정되었으며, 발행 즉시 행사가 가능하다. 만기일은 재매각 등록신고서(Resale Registration Statement)의 효력 발생일을 기준으로 시리즈 E는 5년 뒤, 시리즈 F는 24개 월 뒤로 설정됐다.

이번 워런트 행사를 통한 총 조달 금액은 주관사 수수료 및 기타 발행 비용을 차감하기 전 기준으로 약 310만 달러로 예상된다. 거래 종결은 관행적인 종결 조건 충족을 전제로 2026년 7월 16일경 완료될 예정이다. 소버 세이프는 이번 거래로 확보한 순수입금을 운영자금 및 일반 기업 목적으로 사용할 계획이다.

새로 발행되는 워런트와 이를 통해 발행될 보통주는 1933년 미국 증권법에 따라 등록되지 않았으며, SEC 등록 또는 해당 등록 면제 요건을 충족하지 않는 한 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다. 소버 세이프는 신규 워런트 행사로 발행되는 보통주의 재매각을 지원하기 위해 SEC에 등록신고서를 제출하기로 합의했다. 콜로라도주 덴버에 본사를 둔 소버 세이프는 사용자의 피부를 통해 방출되는 알코올의 존재를 실시간으로 감지하고 보고하는 비침습적 피부 접촉식 기술을 보유하고 있으며, 행동 건강, 가족법, 소비자 시장 등을 대상으로 모니터링 솔루션을 제공하고 있다.

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