브룩필드·CPP 인베스트먼트, LXP 인더스트리얼 트러스트 52억 달러에 인수 합의

글로벌 대체자산 운용사 브룩필드 자산운용(Brookfield Asset Management, NYSE: BAM)과 캐나다 연금투자위원회(CPP Investments)가 미국의 산업용 부동산 투자신탁(REITs) 기업인 LXP 인더스트리얼 트러스트(LXP INDUSTRIAL TRUST, NYSE:LXP)를 약 52억 달러에 인수하기로 합의했다. LXP 인더스트리얼 트러스트는 20일(현지시간) 이 같은 내용의 최종 합병 계약을 체결했다고 발표했다. 이번 거래 규모에는 LXP 인더스트리얼 트러스트의 순부채와 우선주가 포함됐다.

이번 계약에 따라 LXP 인더스트리얼 트러스트 주주들은 주당 61.20달러의 현금을 받게 된다. 이는 2026년 7월 17일로 끝나는 기간 기준 LXP 인더스트리얼 트러스트의 30일 거래량 가중평균가격(VWAP) 대비 12.3%, 90일 VWAP 대비 19.8%의 프리미엄을 얹은 가격이다.

LXP 인더스트리얼 트러스트는 미국 내에서 가장 큰 현대식 창고 및 물류 시설 포트폴리오 중 하나를 보유하고 있다. 이 회사의 포트폴리오는 미국 선벨트(Sunbelt)와 중서부 지역의 주요 산업 시장에 위치한 108개 자산, 약 5300만 평방피트 규모로 구성되어 있다. 해당 자산들은 높은 입주율과 장기 임대 계약을 특징으로 하며, 안정적인 현금 흐름을 창출하고 있다.

이번 거래는 LXP 인더스트리얼 트러스트 이사회의 만장일치 승인을 받았으며, 주주 승인 및 기타 관례적인 종결 조건을 충족한 후 2026년 4분기에 완료될 것으로 예상된다. 이번 거래에는 별도의 금융 조건(financing condition)이 적용되지 않는다. 합병 계약 조건에 따라 LXP 인더스트리얼 트러스트는 거래가 종결되거나 합병 계약이 해지될 때까지 보통주 배당금 지급을 중단하기로 합의했다. 거래가 완료되면 LXP 인더스트리얼 트러스트 주식은 뉴욕증권거래소에서 상장 폐지되며 비상장사로 전환된다.

이번 합병 계약에는 40일간의 '고숍(go-shop)' 기간이 포함되어 있다. 이에 따라 LXP 인더스트리얼 트러스트는 뉴욕 시간 기준 2026년 8월 28일 오후 11시 59분까지 자문사들의 지원을 받아 다른 인수 제안을 적극적으로 모집하고 제3자와 협상을 진행할 수 있다. LXP 인더스트리얼 트러스트가 더 우수한 인수 제안을 수락하기 위해 이번 계약을 해지할 경우, 바이어 측에 해지 수수료를 지불해야 한다.

토마스 W. 에글린 주니어(Thomas W. Eglin, Jr.) LXP 인더스트리얼 트러스트 회장 겸 최고경영자(CEO)는 "이번 거래는 LXP를 순수 산업용 리츠로 전환하고 최고 수준의 포트폴리오를 구축하며 개발 프로그램을 실행해 온 우리 팀의 성공적인 전략 수행의 결실"이라며 "이사회는 브룩필드 및 CPP Investments와의 이번 거래가 주주 가치를 극대화하는 길이라고 만장일치로 결정했다"고 말했다. 로웰 바론(Lowell Baron) 브룩필드 리얼에스테이트 CEO는 "이번 인수는 안정적인 현금 흐름과 적극적인 자산 관리를 통해 가치를 창출할 수 있는 고품질 부동산에 투자한다는 우리의 전략과 일치한다"고 밝혔다. 소피 반 오스테롬(Sophie van Oosterom) CPP Investments 부동산 부문 총괄은 "미국 산업 부문은 국내 제조업, 글로벌 공급망 변화, 선벨트 시장의 인구 증가 등 구조적 수요 요인에 힘입어 매력적인 장기 투자 기회를 계속 제공하고 있다"고 덧붙였다.

인수 주체인 브룩필드 자산운용은 뉴욕에 본사를 둔 글로벌 대체자산 운용사로, 인프라, 에너지, 사모펀드, 부동산, 신용 자산 전반에 걸쳐 1조 달러 이상의 자산을 관리하고 있다. 공동 인수자인 CPP Investments는 캐나다 연금 기금을 관리하는 전문 투자 관리 기관으로, 2026년 3월 31일 기준 기금 규모는 7933억 달러에 달한다. 한편, LXP 인더스트리얼 트러스트는 당초 예정대로 2026년 7월 29일에 2분기 실적을 발표할 계획이지만, 이번 인수 거래가 진행 중임에 따라 실적 발표 관련 콘퍼런스 콜이나 웹캐스트는 진행하지 않기로 했다.

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