AST 스페이스모바일, 10억 달러 규모 전환사채 발행 가격 책정

AST 스페이스모바일(AST SPACEMOBILE INC, NASDAQ:ASTS)은 10억 달러 규모의 1.625% 전환선순위채권(이하 채권) 사모 발행 가격을 책정했다고 발표했다. 이번 채권 발행은 미국 증권법 Rule 144A에 따라 적격기관투자자를 대상으로 진행되며, 결제일은 관례적인 마감 조건을 충족할 경우 2026년 7월 20일로 예정되어 있다.

이번에 발행되는 채권은 무담보 선순위 채무로, 연 1.625%의 이자가 지급된다. 이자는 매년 2월 1일과 8월 1일에 연 2회 후불로 지급되며, 첫 이자 지급일은 2027년 2월 1일이다. 채권의 만기일은 2034년 2월 1일이다. AST 스페이스모바일은 초기 구매자들에게 채권 발행일로부터 13일 이내에 최대 1억 5000만 달러 규모의 채권을 추가로 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.

채권의 초기 전환율은 채권 액면가 1,000달러당 AST 스페이스모바일의 Class A 보통주 12.5672주이다. 이는 주당 약 79.57달러의 초기 전환 가격에 해당하며, 가격 책정 전날인 2026년 7월 15일 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓 종가인 66.31달러 대비 약 20.0%의 프리미엄이 적용된 수준이다. 채권 보유자는 특정 조건이 충족되는 경우 2033년 11월 1일 영업 마감 전까지 채권을 전환할 수 있으며, 2033년 11월 1일부터 만기 2영업일 전까지는 조건 없이 전환을 청구할 수 있다. 전환 시 결제 방식은 회사의 선택에 따라 현금, Class A 보통주 또는 이들의 조합으로 이루어진다.

이와 함께 AST 스페이스모바일은 채권 발행과 관련해 금융기관들과 캡트콜(Capped Call) 계약을 체결했다. 이 거래의 초기 상한 가격은 주당 149.20달러로 설정되었으며, 이는 2026년 7월 15일 종가 대비 125.0%의 프리미엄을 나타낸다. 캡트콜 거래는 채권 전환 시 발생할 수 있는 보통주의 잠재적 주식 희석 효과를 줄이거나, 채권 전환에 따라 회사가 지급해야 하는 현금 결제액을 상쇄하기 위한 목적으로 실행된다.

AST 스페이스모바일은 이번 채권 발행을 통해 약 9억 8360만 달러의 순수입금을 확보할 것으로 추정하고 있다. 만약 초기 구매자들의 추가 구매 옵션이 전액 행사될 경우 순수입금은 약 11억 3120만 달러로 늘어날 전망이다. 회사는 이 중 9690만 달러를 캡트콜 거래 비용으로 사용할 예정이다. 나머지 순수입금은 성장 이니셔티브 확장과 우주 기반 셀룰러 광대역 네트워크를 위한 추가 궤도 확보에 사용할 계획이며, 여기에는 비즈니스 수직 계열화 및 제3자 발사 서비스 제공업체 관련 리스크 완화를 위한 파트너십이나 인수 등이 포함된다. 다만 회사는 현재 이러한 전략적 거래와 관련해 구체적인 합의나 계약을 체결한 바는 없다고 밝혔다.

AST 스페이스모바일은 상용 및 정부 애플리케이션 모두를 지원하며, 일반 스마트폰으로 직접 접속할 수 있는 우주 기반 셀룰러 광대역 네트워크를 구축하고 있는 기업이다.

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