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전환가 주당 7.60달러, 보통주 19만 7369주 전환 가능
노티커스 로보틱스(NAUTICUS ROBOTICS INC, NASDAQ:KITT)가 150만 달러 규모의 선순위 담보 전환사채를 발행했다.
노티커스 로보틱스는 지난 7월 20일 한 기관 투자자를 대상으로 총액 150만 달러 규모의 선순위 담보 전환사채(Original Issue Discount Senior Secured Convertible Debenture Due 2026)를 발행했다고 21일 미국 증권거래위원회(SEC)에 공시했다.
이번에 발행된 사채는 주당 7.60달러의 전환 가격을 기준으로 노티커스 로보틱스의 보통주 19만 7,369주로 전환될 수 있다. 사채의 만기일은 2026년 9월 9일이며, 조건에 따라 이보다 이른 시기에 상환이 요구되거나 허용될 수 있다.
이번 추가 사채 발행은 지난 2024년 11월 4일 특정 투자자들과 체결한 증권매수계약(Securities Purchase Agreement)에 따라 이루어졌다. 해당 계약의 상세 내용은 회사가 2024년 11월 5일 SEC에 제출한 Form 8-K 공시에 기재되어 있으며, 이번 추가 사채 역시 당시 계약에 포함된 사채들과 동일한 조건을 적용받는다.
이번 사채 발행은 미국 증권법 Section 4(a)(2) 및 규정 D(Regulation D)의 룰 506에 따른 등록 면제 조항에 의거하여 진행되었으며, 이에 따라 연방 증권법 및 주 증권법에 따른 등록 절차를 거치지 않았다.
노티커스 로보틱스는 미국 델라웨어주 법인으로, 텍사스주 웹스터(Webster) 페더크래프트 레인 17146, 슈트 450에 본사를 두고 있다.
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