애플 호스피털리티 리츠, 13억 달러 규모 신용공여 증액 및 만기 연장 완료

미국의 부동산투자신탁(REIT)인 애플 호스피털리티 리츠(APPLE HOSPITALITY REIT INC, NYSE:APLE)가 부채 만기 구조를 개선하고 유동성을 확보하기 위해 대규모 재금융(리파이낸싱) 거래를 성공적으로 완료했다고 2026년 7월 28일(현지시간) 발표했다. 회사는 지난 7월 23일 기존의 12억 달러 규모 무담보 신용공여 한도를 약 13억 달러로 증액하고 만기를 연장하는 계약을 체결했다.

이와 함께 애플 호스피털리티 리츠는 기존 1억 3000만 달러 규모의 기간대출을 1억 6000만 달러로 증액하고 만기를 7년 연장하는 계약도 체결했다. 이번 재금융 거래를 통해 회사는 대다수 신용 계약의 레버리지 기반 금리 표 전반에서 개선된 가격 조건을 확보했으며 부채 만기 일정을 분산하는 데 성공했다.

새롭게 조정된 메인 신용공여 한도는 세 가지 세부 대출로 구성된다. 만기가 2031년 7월 24일로 연장된 2억 7500만 달러 규모의 기간대출과 만기가 2032년 1월 23일로 연장된 3억 달러 규모의 기간대출이 포함된다. 또한 최초 만기가 2030년 7월 24일인 7억 달러 규모의 회전신용공여가 포함되며, 이는 특정 조건에 따라 최대 1년까지 연장할 수 있다.

이번 계약으로 회전신용공여 한도는 기존보다 5000만 달러 늘어났으며 재무적 약정 조건과 금리 조건도 개선됐다. 메인 신용공여 계약에는 총 한도를 약 13억 달러에서 최대 17억 5000만 달러까지 증액할 수 있는 아코디언 기능이 포함되어 있다. 적용 금리는 대출 종류와 회사의 레버리지 비율에 따라 SOFR(무위험지표금리)에 1.35%에서 2.30%를 가산한 수준이다.

만기가 2033년 7월 24일로 연장된 7년 만기 기간대출은 기존 1억 3000만 달러에서 1억 6000만 달러로 규모가 늘어났다. 증액된 3000만 달러는 계약 종결 시점에 인출되어 회사의 당시 미상환 회전신용공여 잔액과 담보부채 만기 상환에 사용된다. 이 대출 역시 총 한도를 최대 3억 달러까지 늘릴 수 있는 아코디언 기능을 갖추고 있으며, 금리는 SOFR에 1.70%에서 2.65%를 가산한 범위에서 결정된다.

회사는 또한 대주단과의 협의를 통해 총 4억 7000만 달러 규모의 다른 무담보 신용공여 한도 2건의 금리 조건을 메인 신용공여 수준으로 개선하는 데 합의했다. 다만 이 두 건의 기간대출 원금과 만기일은 변경되지 않았다. 이번 재금융 완료로 회사는 2029년까지 유의미한 부채 만기가 없게 되었으며, 총 연결 부채의 가중평균 만기는 약 5년으로 늘어났다. 현재 회전신용공여 한도 하의 대출 잔액은 없다.

이번 메인 신용공여는 비오에이 증권(BofA Securities, Inc.), 웰스파고 증권(Wells Fargo Securities, LLC), 키뱅크 캐피탈 마켓(KeyBanc Capital Markets), 유에스 은행 내셔널 어소시에이션(U.S. Bank National Association)이 공동 주선사 및 공동 북러너를 맡았다. 피엔씨 캐피탈 마켓(PNC Capital Markets LLC)과 트루이스트 증권(Truist Securities, Inc.)도 공동 주선사로 참여했다. 7년 만기 기간대출은 피엔씨 캐피탈 마켓과 헌팅턴 내셔널 은행(The Huntington National Bank)이 공동 주선했다.

애플 호스피털리티 리츠는 미국 전역에서 고급 객실 중심의 호텔 포트폴리오를 소유하고 있는 상장 부동산투자신탁이다. 현재 미국 37개 주와 워싱턴 D.C.의 83개 시장에 걸쳐 총 216개 호텔, 약 2만 9500개의 객실을 보유하고 있다. 포트폴리오는 힐튼 브랜드 호텔 114개, 메리어트 브랜드 호텔 96개, 하얏트 브랜드 호텔 5개, 독립 호텔 1개 등으로 구성되어 있다.

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