웰타워, 최대 75억 달러 규모 주식 유통 계약 체결

미국의 부동산 투자신탁(REITs) 기업 웰타워(Welltower Inc., NYSE:WELL)가 최대 75억 달러 규모의 주식 유통 계약을 체결했다. 웰타워는 지난 2026년 7월 28일 Welltower OP LLC 및 다수의 금융기관과 이 같은 내용의 주식 유통 계약을 체결했다고 당일 미국 증권거래위원회(SEC)에 공시했다. 이번 계약 체결과 동시에 웰타워는 지난 2025년 10월 28일에 체결했던 기존 주식 유통 계약을 해지했다.

이번 계약에는 바클레이즈 캐피탈, BBVA 시큐리티스, BMO 캐피탈 마켓, BNP 파리바 시큐리티스, BofA 시큐리티스, 골드만삭스, J.P. 모건 시큐리티스, 모건 스탠리 등 총 33개 금융기관이 판매 대리인 및 선도 판매인으로 참여했다. 계약에 따라 웰타워는 발행하는 보통주를 이들 대리인을 통해 시장에 수시로 매출(ATM, At-the-Market)할 수 있게 됐다. 매출할 수 있는 주식의 총 판매 가격은 최대 75억 달러다.

웰타워는 주식 유통 계약에 따른 보통주 발행 및 판매 외에도, 선도 매수인들과 별도의 선도 판매 계약을 체결할 수 있다. 웰타워의 요청이 있을 경우 선도 매수인은 제3자로부터 주식을 빌려 선도 판매인을 통해 매출하게 된다. 선도 판매 계약을 통해 판매되는 주식을 포함하더라도 이번 계약 하에서 판매되는 주식의 총 판매 가격은 75억 달러를 초과할 수 없다.

웰타워는 선도 판매인이 차입 주식을 판매하는 시점에는 대금을 수령하지 않는다. 웰타워는 선도 판매 계약의 만기일이나 그 이전에 지정한 날짜에 실물 정산을 진행할 예정이며, 이 경우 계약된 선도 판매 가격에 해당하는 현금을 수령하게 된다. 다만 회사는 현금 정산이나 순주식 정산을 선택할 수도 있으며, 이 경우 대금을 받지 못하거나 오히려 선도 매수인에게 현금 또는 보통주를 지급해야 할 수 있다.

이번 주식 매출은 뉴욕증권거래소에서의 일반 브로커 거래, 블록 거래 등 법적으로 허용된 모든 방식을 통해 시장 가격으로 진행된다. 이번 주식 발행 및 판매는 웰타워가 SEC에 제출한 자동 일괄 등록 서류(Form S-3)를 통해 등록되었으며, 2026년 7월 28일 자 투자설명서 보충서를 통해 진행된다. 법률 및 세무 자문은 깁슨, 던 앤 크러처 LLP(Gibson, Dunn & Crutcher LLP)가 맡았다.

한편, 웰타워는 같은 날 특정 자산의 임대차 계약 변경에 대한 대가로 발행했던 보통주 26만 1,753주에 대한 재매각 투자설명서 보충서도 SEC에 제출했다. 이는 해당 주식을 보유한 매각 주주가 시장에서 주식을 처분할 수 있도록 등록하기 위한 절차다. 회사 측은 이번 재매각 주식 등록과 관련해서도 깁슨, 던 앤 크러처 LLP로부터 법률 및 세무 의견서를 받아 공시했다.

웰타워는 미국 델라웨어주 법에 따라 설립된 기업으로 오하이오주 톨레도에 본사를 두고 있으며, 헬스케어 인프라 자산을 보유 및 운영하는 부동산 투자신탁 회사다.

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