넥스트NRG, 기관 투자자 대상 200만 달러 규모 선순위 담보 전환사채 발행

넥스트NRG(NEXTNRG INC, NASDAQ:NXXT)는 지난 7월 24일 한 기관 투자자와 200만 달러 규모의 선순위 담보 전환사채(Senior Secured Convertible Note) 발행을 위한 증권 매수 계약을 체결하고 거래를 종결했다고 29일(현지시간) 공시했다. 이번 사채 발행을 통해 넥스트NRG는 약 180만 달러의 총수입금을 확보했다. 회사는 이번에 조달한 자금을 일반 기업 목적 및 운전 자금 요구 사항에 사용할 계획이다.

연 12% 금리 및 주당 0.75달러 전환 조건

이번에 발행된 전환사채의 만기일은 2026년 10월 24일이며, 연 12%의 이자율이 적용된다. 만약 회사 측의 채무불이행 사건이 발생하고 이것이 지속될 경우 이자율은 9%포인트 추가로 인상된다. 사채 만기일은 양사의 서면 합의 또는 투자자의 선택에 따라 3개월 더 연장될 수 있다. 투자자는 사채를 주당 0.75달러의 고정 전환 가격으로 넥스트NRG의 보통주로 전환할 수 있는 권리를 가진다.

사채 만기 시 넥스트NRG는 투자자에게 미상환 원금의 50%에 해당하는 지급 프리미엄과 미상환 원금 전액, 그리고 누적된 미지급 이자 및 연체료를 현금으로 지급해야 한다. 또한 회사는 30일 전에 사전 통지하면 언제든지 잔여 미상환 금액에 대해 조기 상환을 진행할 수 있다. 조기 상환 금액 역시 지급 프리미엄과 미상환 원금, 누적 미지급 이자 및 연체료의 합계액으로 산정된다.

회사 자산 담보 제공 및 후속 발행 제한

이번 사채는 넥스트NRG의 실질적으로 모든 자산을 담보로 하며, 회사의 모든 자회사가 지급을 보증한다. 이를 위해 넥스트NRG와 자회사들은 투자자와 담보 및 질권 설정 계약을 함께 체결했다. 또한 회사가 향후 SEC에 주식 등록 또는 공모 명세서를 제출할 경우, 투자자의 서면 요청에 따라 이번 사채와 관련된 전환주식 등을 해당 등록 서류에 포함하기로 합의했다.

아울러 넥스트NRG는 이번 사채가 미상환 상태로 남아있는 동안 특정 예외를 제외하고는 후속 발행을 통해 지분, 지분 연계 증권, 부채 또는 우선주를 발행하지 않기로 합의했다. 이와 함께 거래 종결일로부터 4개월이 되는 날과 사채가 모두 상환되는 날 중 더 늦은 날까지 투자자에게 후속 발행의 100%에 참여할 수 있는 권리를 부여하기로 했다.

넥스트NRG는 미국 플로리다주 마이애미 비치에 본사를 두고 있는 기업이다. 이번 공시 보고서의 서명은 에바 라이브(EVA LIVE INC.) 명의로 최고경영자(CEO)인 마이클 D. 파카스(Michael D. Farkas)가 진행했다.

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