시아브라, 1억 5062만 주 규모 증권신고서 제출...기존 주식수 9.5배 달해

인공지능(AI) 기반 온라인 허위정보 탐지 기업 시아브라(Cyabra, Inc., NASDAQ:CYAB)가 기존 주주들의 보통주 매각을 지원하기 위해 대규모 증권신고서(S-1)를 제출했다. 시아브라가 지난 7월 30일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 신고서에 따르면, 이번에 등록된 매각 대상 주식은 최대 1억 5062만 1827주에 달한다. 이는 시아브라의 기존 발행 주식 수의 약 9.5배에 달하는 규모다.

이번 등록 주식은 사모투자(PIPE) 계약, 우선주 전환 및 교환 계약 등에 따라 발행됐거나 발행될 예정인 보통주다. 시아브라는 지난 7월 9일 투자자들과 약 600만 달러 규모의 PIPE 계약을 체결하고 보통주 117만 5090주와 사전펀딩 워런트 1264만 3680주, 시리즈 A 워런트 1381만 8770주, 시리즈 B 워런트 1381만 8770주를 발행했다. 해당 PIPE 거래는 7월 10일에 종결됐다.

우선주 전환 및 교환 계약 세부사항

또한 시아브라는 같은 날 기존 시리즈 A 및 시리즈 B 전환우선주 주주들과 전환가격을 주당 0.435달러로 낮추는 전환 계약을 체결했다. 이에 따라 주주 총회 승인을 거쳐 보통주 3564만 8276주(또는 사전펀딩 워런트)가 발행될 예정이다. 아울러 알파 캐피털 안스탈트(Alpha Capital Anstalt)가 보유한 1066만 달러 규모의 시리즈 C 우선주를 보통주 2450만 5747주와 시리즈 A·B 워런트 각 2450만 5747주로 교환하는 계약도 체결했다.

이번 매각 등록은 기존 주주들의 주식 재매각을 위한 것으로, 시아브라가 직접 주식을 매각해 얻는 순수입금은 없다. 다만 등록된 사전펀딩 워런트와 시리즈 A·B 워런트가 모두 현금으로 행사될 경우, 시아브라는 최대 약 3640만 9556달러의 현금을 확보하게 된다. 사전펀딩 워런트의 행사가격은 주당 0.0001달러이며, 시리즈 A와 B 워런트의 행사가격은 각각 주당 0.50달러, 0.45달러다.

대규모 물량 출회에 따른 희석 우려

7월 29일 기준 시아브라의 발행 보통주 수는 1576만 5372주다. 향후 워런트 행사와 우선주 전환 및 교환이 모두 완료되면 발행 주식 수는 1억 6638만 7199주로 대폭 늘어나 기존 주주들의 지분 가치 희석과 주가 변동성 확대가 우려된다. 지난 7월 29일 기준 나스닥 시장에서 시아브라 보통주의 최종 거래 가격은 주당 0.26달러를 기록했다.

시아브라는 지난 3월 27일 기업인수목적회사(SPAC)인 트레일블레이저 머저 코퍼레이션 I(Trailblazer Merger Corporation I) 등과의 기업결합을 완료하고 나스닥 시장에 상장했다. 이스라엘 텔아비브에 본사를 둔 시아브라는 고급 AI 및 머신러닝 기술을 활용해 온라인상의 허위 정보를 실시간으로 모니터링하고 분석하는 서비스를 제공하고 있다.

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