SK, 87억원 규모 전환사채 발행... 쏘카 말레이시아 지분 취득 나선다

SK가 타법인 증권 취득자금을 마련하기 위해 87억 600만원 규모의 무기명식 무보증 사모 전환사채를 발행하기로 결정했다. 이번 이사회 결정은 지난 2026년 7월 31일에 이루어졌다.

조달된 자금 87억 600만원 전액은 자동차 임대업을 영위하는 해외 법인인 쏘카 모빌리티 말레이시아(Socar Mobility Malaysia, SDN. BHD.)의 주식을 취득하는 데 사용될 예정이다.

이번 사채의 표면이자율과 만기이자율은 모두 0.0%이며 사채 만기일은 2028년 8월 18일이다. 전환사채의 청약일과 납입일은 모두 2026년 8월 18일로 예정되어 있다.

전환가액은 주당 54만4785원이며 전환에 따라 발행될 주식 수는 SK 보통주 1만5970주이다. 이는 전체 발행주식 총수 대비 0.02%에 해당하는 규모이다.

사채의 전환청구기간은 2027년 8월 18일부터 2028년 8월 10일까지이다. 사채권자는 발행일로부터 1년이 되는 2027년 8월 18일부터 매 3개월마다 조기상환을 청구할 수 있다.

사채 발행 대상자는 이스트브릿지아시아사모투자 합자회사와 유진스마트모빌리티사모투자 합자회사이다. 이들은 각각 58억 400만원과 29억 200만원 규모의 사채를 인수할 예정이다.

박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com