누웰리스, 340만 달러 규모 등록직접발행 가격 책정…기존 워런트 행사로 310만 달러 추가 확보

의료 기술 기업 누웰리스(Nuwellis, Inc., NASDAQ:NUWE)가 340만 달러 규모의 등록직접발행(Registered Direct Offering) 가격을 책정하고 기관 투자자들과 확정적인 증권 매입 계약을 체결했다고 7월 31일(현지시간) 발표했다. 이와 함께 누웰리스는 지난 2026년 6월 공모를 통해 발행했던 기존 워런트(신주인수권)의 행사로 310만 달러의 자금을 추가로 수령했다.

이번 등록직접발행을 통해 누웰리스는 보통주 131만 890주를 주당 2.59달러에 발행한다. 발행 가격은 나스닥 규정에 따라 시장가로 책정됐다. 이번 발행의 종결은 관례적인 조건 충족을 전제로 2026년 8월 3일경 완료될 예정이다.

누웰리스는 등록직접발행과 동시에 진행되는 사모 발행을 통해 투자자들에게 보통주 최대 131만 890주를 매수할 수 있는 워런트를 발행하기로 합의했다. 해당 워런트의 행사가격은 주당 2.59달러로 책정됐으며, 발행 직후부터 행사할 수 있고 등록 명세서의 효력 발생일로부터 5년간 유효하다.

이번 발행의 독점 주관사는 라덴버그 탈만(Ladenburg Thalmann & Co. Inc.)이 맡았다. 누웰리스는 심장 및 신장 질환 환자를 위한 솔루션을 제공하는 의료 기술 기업이다.

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