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- 하나마이크론 주식 대상 교환가액 3만4388원 채무상환 및 운영자금 조달
하나머티리얼즈는 2026년 8월 4일 이사회를 열고 총 1000억원 규모의 제2회 무기명식 무이권부 무보증 사모 교환사채를 발행하기로 결정했다고 공시했다.
이번에 발행되는 교환사채의 표면이율과 만기이율은 모두 0.0%이며, 사채 만기일은 2028년 9월 14일이다. 원금은 만기일에 일시 상환하는 방식이다.
사채의 교환 대상은 하나머티리얼즈가 보유하고 있는 하나마이크론 주식회사의 기명식 보통주 290만 7991주다. 교환가액은 주당 3만 4388원이다.
교환 청구 기간은 2026년 9월 15일부터 시작되어 2028년 8월 14일에 종료된다. 사채의 청약일과 납입일은 모두 2026년 9월 14일로 예정되어 있다.
조달된 자금 중 900억원은 채무상환자금으로 사용된다. 구체적으로는 수출입은행, 농협은행, 산업은행 등에서 빌린 단기 및 장기 차입금의 일부 상환에 쓰인다.
나머지 100억원은 운영자금으로 책정되었으며, 향후 교환권 행사 시 발생하는 양도차익 법인세 등 기타 부담 비용을 지급하는 데 사용될 계획이다.
이번 사채의 발행 대상자는 파이프솔루션 5호 유한회사다. 해당 법인은 IMM크레딧앤솔루션 주식회사가 이번 사채 인수를 위해 설립한 특수목적법인이다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
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