애스트로테크, 최대 5000만달러 규모 'at-the-market' 보통주 공모 증액 추진

미국 나스닥 상장사인 애스트로테크(ASTROTECH CORPORATION, NASDAQ:ASTC)가 최대 5000만 달러 규모의 보통주를 추가로 발행할 수 있는 'at-the-market(ATM)' 방식의 주식 판매 프로그램을 추진한다.

애스트로테크는 19일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 투자설명서 보충서(Prospectus Supplement)를 통해 판매 대리인인 H.C. 웨인라이트(H.C. Wainwright & Co., LLC)와 체결한 기존 주식 판매 계약을 개정하고, 발행 가능한 잔여 보통주 규모를 최대 5000만 달러로 증액해 대체한다고 밝혔다. 이번 공모는 지난 6월 3일 제출된 기존 투자설명서 보충서를 완전히 대체하게 된다. 회사는 기존 계약에 따라 현재까지 보통주 25만 8856주를 매각해 약 790만 달러의 총 수입을 올린 바 있다.

이번 계약에 따라 H.C. 웨인라이트는 애스트로테크의 대리인으로서 나스닥 자본시장 등 미국 내 기존 거래 시장을 통해 시가 또는 그에 준하는 합의된 가격으로 주식을 판매하게 된다. 대리인인 H.C. 웨인라이트는 주식 판매 금액의 3.0%를 수수료로 지급받을 예정이다. 애스트로테크는 이번 공모를 통해 조달한 순수입금을 일반 기업 목적(general corporate purposes)으로 사용할 계획이다.

달 탐사 신사업 및 자회사 매각 추진

애스트로테크는 최근 이사회를 통해 미래 달 자원 개발, 자율형 달 산업 인프라, 달 기반 첨단 컴퓨팅 및 반도체 제조, 달 발전 및 전력 인프라, 광업, 화학 제조, 제품 운송 및 달 장비 임대 등 우주 및 달 표면 관련 신규 전략적 이니셔티브를 승인하고 본격적인 사업 영역 확장을 모색하고 있다. 회사는 달 표면에서의 태양광 발전 및 에너지 저장 장치 설치, AI 기반 달 표토 굴착 및 운송, 로버 렌탈 및 장비 리스, 가스 크로마토그래피-질량분석 기술과 자율 공정 제어를 결합한 화학 제조 등 5대 카테고리를 중심으로 사업 타당성을 검토 중이다.

이와 함께 애스트로테크는 지난 6월 16일 이사회를 통해 폭발물 및 마약 탐지 장비 개발 자회사인 '1st 디텍트(1st Detect Corporation)'의 매각 프로세스를 승인했다고 발표했다. 이번 자회사 매각 추진은 앞서 발표한 달 광업 이니셔티브 등 신사업 추진을 위한 추가 자금을 확보하기 위한 조치다.

회사 측은 이번에 추진하는 달 탐사 신사업들이 매우 초기 단계에 있으며, 현재 달 표면에서 상업적 운영이 이뤄지지 않고 있는 만큼 기술적·재정적·상업적 타당성이 아직 입증되지 않았다고 설명했다. 또한 NASA의 'NextSTEP-3 Appendix A' 프로그램 및 'CLPS2' 프로그램 등 정부 지원 사업 수주 여부가 향후 사업 전개에 중대한 영향을 미칠 것이라고 덧붙였다.

애스트로테크는 질량분석(MS) 기술의 대중화를 목표로 설립된 기업으로, 텍사스주 오스틴에 본사를 두고 있다. 자회사인 애스트로테크 테크놀로지스(ATI), 1st 디텍트, 에이그랩(AgLAB), 브레스텍(BreathTech), 프로컨트롤(Pro-Control), 엔스캔(EN-SCAN) 등을 통해 보안, 농업, 의료, 산업 공정 제어 등 다양한 분야에서 질량분석 플랫폼 기술을 상용화하고 있다.

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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com