에어 T, 알레루스 파이낸셜과 신용 계약 개정…한도 2500만 달러로 증액

미국의 항공 서비스 및 물류 기업 에어 T(AIR T INC, NASDAQ:AIRT)는 자회사 및 관계사들이 대주인 알레루스 파이낸셜(Alerus Financial, National Association)과 기존 신용 계약을 변경하는 제7차 개정 계약을 체결했다고 밝혔다.

이번 계약은 지난 9월 1일 자로 효력이 발생했다. 이번 개정으로 기존 임시 초과 한도 약정이 종료되고, 회전 신용 한도는 기존 2000만 달러에서 2500만 달러로 증액됐다. 회전 신용의 만기는 2029년 8월 27일로 설정됐다.

개정 계약에 따라 에어 T의 자회사들은 원금 2500만 달러 규모의 개정 및 재작성된 회전 신용 약속어음과 1146만 달러 규모의 통합 약속어음을 발행했다. 통합 약속어음은 기존의 텀론 A, 텀론 C 및 초과 대출 잔액을 상환이나 경개 없이 통합한 것이다. 통합 약속어음의 원금은 2029년 8월 15일까지 매월 9만 5500달러, 이후 2031년 8월 15일까지 매월 11만 9375달러씩 분할 상환되며, 잔액은 2031년 8월 27일에 전액 만기 도래한다.

금리 조건 및 재무 약정

회전 신용 및 어음 대출의 금리는 연 5.00%와 CME 1개월 만기 SOFR(무위험지표금리)에 레버리지 비율에 따른 가산금리를 더한 값 중 높은 쪽으로 적용된다. 통합 약속어음은 CME 1개월 만기 SOFR에 동일한 가산금리를 더해 적용된다. 초기 가산금리는 2.50%이며, 차입자들의 레버리지 비율에 따라 최소 2.25%에서 최대 2.75% 범위에서 변동된다. 미사용 신용 한도에 대해서는 연 0.25%의 수수료가 부과되며, 레버리지 비율은 3.00 대 1.00 이하로 유지해야 한다.

또한 이번 계약에는 차입자들이 회사의 매 회계연도 중 한 차례에 한해 120일 동안 최대 350만 달러의 추가 회전 신용을 요청할 수 있는 아코디언 옵션이 포함됐다. 해당 옵션 실행 시 요청 금액의 0.50%에 해당하는 개시 수수료가 부과된다.

에어 T는 이번 계약과 관련해 기존 보증 및 담보 계약이 유효함을 확인하는 승인 및 합의서에 서명했다. 자회사 중 하나인 글로벌 그라운드 서포트(Global Ground Support, LLC)는 미국 공군 계약에 따른 특정 매출채권과 관련해 연방 채권 양도 계약을 체결했다. 채무 불이행 사건이 발생할 경우 대주는 해당 채권을 양도받을 수 있으며, 대출금 상환 요구와 함께 이자율이 5.00%포인트 인상된다.

에어 T는 미국 노스캐롤라이나주 샬럿에 본사를 두고 있으며, 항공 화물 지상 조업 서비스, 지상 지원 장비 제조 및 항공기 부품 유통 사업 등을 영위하고 있다.

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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com