윈 리조츠, 9억 달러 규모 선순위 채권 발행 조건 확정…기존 채무 상환 목적

미국의 글로벌 카지노·리조트 기업 윈 리조츠(WYNN RESORTS LTD, NASDAQ:WYNN)는 자회사인 윈 리조츠 파이낸스(Wynn Resorts Finance, LLC)와 윈 리조츠 캐피털(Wynn Resorts Capital Corp.)이 9억 달러 규모의 선순위 채권 발행 조건을 확정했다고 10일(현지시간) 발표했다.

이번에 발행되는 채권은 연 6.875% 금리의 2035년 만기 선순위 채권으로, 사모 방식으로 발행된다. 발행 거래는 통상적인 종결 조건을 충족하는 것을 전제로 오는 9월 22일경 완료될 예정이다.

윈 리조츠 파이낸스는 이번 채권 발행을 통해 조달하는 순수입금과 보유 현금을 자회사인 윈 라스베이거스(Wynn Las Vegas, LLC)에 지원하거나 대여할 계획이다. 윈 라스베이거스는 이 자금을 활용해 윈 라스베이거스 및 윈 라스베이거스 캐피털이 발행한 기존 5.250% 금리의 2027년 만기 선순위 채권을 전액 상환하고, 이번 채권 발행 및 기존 채권 상환과 관련된 수수료와 비용을 지급할 예정이다.

이번 채권 발행은 미국 1933년 증권법에 따른 등록 면제 규정에 맞춰 진행된다. 초기 인수자들은 미국 증권법 144A 규정에 따라 적격기관투자자(QIB)로 합리적으로 판단되는 투자자나, 미국 외 지역에서 규정 S에 부합하는 특정 투자자들을 대상으로만 채권을 청약할 수 있다.

윈 리조츠는 미국 네바다주 라스베이거스 등에 본사를 두고 고급 호텔과 카지노 리조트를 개발 및 운영하는 세계적인 엔터테인먼트 기업이다.

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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com