애퍼처 애퀴지션, 비트코인 채굴 기업 '애틀랜틱 HPC 그룹'과 합병 계약 체결

미국 기업인수목적회사(SPAC)인 애퍼처 애퀴지션(APERTURE AC, NASDAQ:APUR)이 디지털 인프라 및 비트코인 채굴 기업인 애틀랜틱 HPC 그룹(Atlantic HPC Group Inc.)과 최종 합병 계약을 체결했다고 11일(현지시간) 발표했다.

이번 합병 계약에 따라 애퍼처 애퀴지션은 애틀랜틱 HPC 그룹을 합병 전 지분 가치 1억 5000만 달러로 평가해 인수하기로 합의했다. 인수 대금은 주당 10.00달러로 산정된 애퍼처 애퀴지션의 주식으로 지급된다. 합병은 애퍼처 애퀴지션의 신설 자회사가 애틀랜틱 HPC 그룹과 합병하는 방식으로 진행되며, 합병 후 애틀랜틱 HPC 그룹은 애퍼처 애퀴지션의 100% 자회사가 된다. 애퍼처 애퀴지션은 합병 대가로 애틀랜틱 HPC 그룹의 기존 주주들에게 클래스 A 보통주 1500만 주를 발행할 예정이다.

또한 애틀랜틱 HPC 그룹의 주주들은 특정 성과 달성 여부에 따라 최대 600만 주의 추가 보통주(어아웃 주식)를 받을 수 있는 조건부 권리를 부여받는다. 성과 조건은 회사의 데이터 센터 1단계 용량(5메가와트)에 대해 비관계사 임차인과 최소 7년 이상의 구속력 있는 임대 계약을 체결할 경우 300만 주가 발행되며, 합병 법인의 주가가 3개월 연속 거래량 가중평균가격(VWAP) 기준 12.50달러와 15.00달러를 달성할 때 각각 150만 주씩 추가로 발행된다.

내년 1분기 합병 완료 및 나스닥 상장 추진

합병 절차가 완료되면 합병 법인의 사명은 '애틀랜틱 HPC 코프(Atlantic HPC Corp.)' 등으로 변경될 예정이며, 나스닥 시장에서 티커명 'AHPC'로 거래를 시작할 계획이다. 이번 거래는 양사 주주들의 승인과 규제 당국의 허가 등 통상적인 마감 조건을 거쳐 2027년 1분기 중에 완료될 것으로 예상된다. 주주들의 주식 상환이 없다고 가정할 경우, 애퍼처 애퀴지션의 신탁 계좌에 보유 중인 현금을 통해 최대 1억 2000만 달러의 총 자금이 확보될 전망이다.

2024년에 설립되어 캘리포니아주 어바인에 본사를 둔 애틀랜틱 HPC 그룹은 오클라호마, 아칸소, 오하이오주에서 비트코인 채굴 및 컴퓨팅 시설을 개발하고 운영하는 디지털 인프라 기업이다. 2026 회계연도(2026년 6월 30일 종료) 기준 매출은 2860만 달러, EBITDA는 440만 달러를 기록했으며, 총 303개의 비트코인을 채굴했다. 현재 오하이오주 AI 캠퍼스 등을 통해 인공지능(AI) 및 고성능 컴퓨팅(HPC) 인프라 분야로 사업 확장을 추진하고 있다.

애퍼처 애퀴지션은 디지털 자산 산업 분야의 기업 인수를 목적으로 설립된 기업인수목적회사다.

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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com