오크트리 스페셜티 렌딩, 3억 달러 규모 회사채 발행 계약 체결

미국의 기업 대출 전문 금융회사인 오크트리 스페셜티 렌딩(OAKTREE SPECIALTY LENDING CORP, NASDAQ:OCSL)은 총 3억 달러 규모의 회사채 발행을 위해 인수 계약을 체결했다고 밝혔다.

오크트리 스페셜티 렌딩은 지난 9일(현지시간) 오크트리 펀드 어드바이저스 LLC, 오크트리 펀드 어드미니스트레이션 LLC를 비롯해 제이피모간 증권(J.P. Morgan Securities LLC), 비엔피파리바 증권(BNP Paribas Securities Corp.), ING 파이낸셜 마켓 LLC, RBC 캐피탈 마켓 LLC, SMBC 닛코 증권 아메리카(SMBC Nikko Securities America, Inc.) 등 인수단 대표들과 인수 계약을 맺었다.

이번에 발행되는 회사채는 연 7.000% 금리의 2031년 만기 채권이다. 오크트리 스페셜티 렌딩은 이번 채권 발행을 통해 인수 수수료 260만 달러와 발행 예상 비용 약 80만 달러를 제외하고 총 2억 9650만 달러의 순수입금을 조달하게 된다. 거래 종결은 관례적인 마감 조건을 충족하는 것을 전제로 오는 16일 이루어질 예정이다.

이번 회사채 공모는 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 유효한 일괄등록서(Shelf Registration Statement) 및 관련 투자설명서 보충서에 따라 진행된다.

오크트리 스페셜티 렌딩은 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스에 본사를 둔 비즈니스 개발 회사(BDC)로, 주로 중견 기업을 대상으로 한 대출 및 투자 서비스를 제공하고 있다.

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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com