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대주주 HHC 보유 지분 매각… 1억 1053만 달러 규모
자동차 애호가를 위한 플랫폼 기업 해거티(HAGERTY INC, NYSE:HGTY)는 대주주인 해거티 홀딩스(Hagerty Holding Corp., 이하 HHC)가 보유한 클래스 A 보통주 925만 주의 2차 공모(Secondary Offering) 발행 가격을 주당 11.95달러로 확정했다고 발표했다.
이번 공모는 당초 계획보다 규모가 늘어난(upsized) 것으로, 총 공모 규모는 1억 1053만 7500달러에 달한다. 이와 함께 HHC는 인수단에 30일 이내에 최대 138만 7500주의 클래스 A 보통주를 추가로 매입할 수 있는 옵션을 부여했다. 이번 공모는 관례적인 종결 조건 충족을 전제로 2026년 9월 11일경 마감될 예정이다.
해거티 측은 이번 공모가 기존 주주의 보유 지분 매각으로 진행됨에 따라 회사로 유입되는 공모 자금은 없다고 밝혔다. 주식 매각에 따른 인수 할인 및 수수료는 매각 주주인 HHC가 전액 부담한다. HHC는 이번 공모를 통해 확보한 순수입금을 '김 해거티 취소가능 신탁(Kim Hagerty Revocable Trust)'의 혜택을 위한 HHC 주식 상환에 사용할 계획이라고 회사 측에 전했다.
이번 공모의 인수단 대표 겸 리드 북러닝 매니저는 웰스파고 증권(Wells Fargo Securities)과 제이피모간(J.P. Morgan)이 맡았다. 비모 캐피탈 마켓(BMO Capital Markets), 시티즌스 캐피탈 마켓(Citizens Capital Markets), KBW(Keefe, Bruyette & Woods), 오펜하이머(Oppenheimer & Co.) 등도 공동 북러닝 매니저로 참여했다.
해거티는 미국, 캐나다, 영국 등에서 300만 대의 차량을 보호하고 있는 자동차 애호가 대상 플랫폼 기업이다. 자동차 보험 상품을 비롯해 온·오프라인 경매, 미디어 및 이벤트, 자동차 애호가 멤버십 커뮤니티인 '해거티 드라이버스 클럽' 등을 운영하고 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
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