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5.200%~6.650% 금리로 4개 트랜치 발행…일반 기업 목적 사용
아마존닷컴(AMAZON COM INC, NASDAQ:AMZN)이 총 42억 5000만 파운드(영국 파운드화) 규모의 선순위 무담보 사채(Senior Unsecured Notes)를 발행한다고 11일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 공시했다.
이번 사채는 만기와 금리가 다른 4개 트랜치(Tranche)로 나누어 발행된다. 구체적으로는 △2029년 만기 5.200% 사채 12억 5000만 파운드 △2032년 만기 5.550% 사채 10억 파운드 △2038년 만기 6.250% 사채 10억 파운드 △2045년 만기 6.650% 사채 10억 파운드 규모다.
이자 지급은 매년 3월 14일과 9월 14일 연 2회 후불로 이루어지며, 첫 이자 지급일은 2027년 3월 14일이다. 이번 사채 발행을 통해 조달하는 순수입금은 비용 차감 전 기준 총 42억 3480만 5000파운드다.
아마존은 이번 사채 발행으로 조달한 자금을 채무 상환, 인수합병(M&A), 투자, 운영자금, 자회사 투자, 자본 지출 및 보통주 매입 등 일반적인 기업 목적을 위해 사용할 계획이다.
이번 사채는 아마존의 선순위 무담보 채무로서 기존 및 향후 발행될 다른 선순위 무담보 채무와 동등한 순위를 가진다. 아마존은 해당 사채를 나스닥 채권시장(Nasdaq Bond Exchange)에 상장할 계획이다.
아마존닷컴은 온라인 및 오프라인 상점을 운영하는 글로벌 이커머스 기업이자 클라우드 서비스인 아마존 웹 서비스(AWS)를 제공하는 기술 기업이다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
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