피드몬트 리얼티 트러스트, 2억 3000만 달러 규모 교환사채 발행 완료

미국 부동산 투자신탁회사 피드몬트 리얼티 트러스트(PIEDMONT REALTY TRUST INC., NYSE:PDM)는 100% 지분을 보유한 영업 파트너십 법인 피드몬트 오퍼레이팅 파트너십(Piedmont Operating Partnership, LP)이 2억 3000만 달러 규모의 2.875% 교환사채(Exchangeable Senior Notes due 2031) 발행을 완료했다고 17일(현지시간) 공시했다. 지난 14일 발표한 교환사채 발행가 확정 공시에 이은 후속 공시로, 초기 인수업체에 부여됐던 3000만 달러 추가 구매 옵션이 전액 행사되면서 최종 발행 규모가 애초 예정했던 2억 달러에서 2억 3000만 달러로 늘었다.

이번 사채는 2031년 2월 1일 만기이며 연 2.875% 금리가 적용된다. 이자는 매년 2월 1일과 8월 1일 반기별로 지급되며 첫 이자 지급일은 2027년 2월 1일이다. 해당 사채는 피드몬트 리얼티 트러스트가 전액 무조건적으로 보증한다. 초기 교환비율은 사채 1000달러당 보통주 79.0514주로, 주당 약 12.65달러의 교환가격에 해당한다.

교환·상환 조건과 최대 발행 주식 수

사채 보유자는 2030년 11월 1일 이전에는 특정 사유가 발생한 경우에만 사채 교환을 청구할 수 있고, 이후에는 만기일 직전 두 번째 거래일까지 언제든 청구할 수 있다. 발행사는 교환 청구 시 전액 현금 또는 현금과 보통주를 혼합해 지급하는 방식을 선택할 수 있다. 교환으로 발행될 수 있는 최대 보통주 수량은 초기 최대 교환비율(사채 1000달러당 108.6956주) 기준 2499만 9988주다.

발행사는 2029년 8월 6일 이후 일정한 유동성 조건과 주가 조건(주가가 교환가격의 130% 이상을 유지하는 등)을 충족하면 사채를 조기 상환할 수 있다. 회사가 부동산투자신탁(REIT) 지위를 유지하기 위해 필요한 경우나 사채 잔액이 발행 총액의 10% 미만으로 줄어든 경우에도 상환권을 행사할 수 있다. 회사가 등록권리계약(Registration Rights Agreement)상 재매도 등록의무 등을 이행하지 못하는 등록불이행 사유가 발생하면, 만기 시 해당 사채 원금의 3%에 해당하는 프리미엄이 추가로 지급된다.

피드몬트 오퍼레이팅 파트너십은 이번 사채 발행으로 조달한 순자금을 회사의 ATM(At-The-Market) 주식 프로그램을 통한 포워드 매각 정산 대금, 보유 현금, 신용한도 차입금 등과 함께 활용해 현재 유통 중인 연 9.250% 금리의 2028년 만기 선순위 사채를 전액 조기 상환하고 메이크홀(Make-whole) 프리미엄과 미지급 이자를 지급할 계획이다. 앞서 발표한 대로 회사는 사채 발행과 동시에 약 5000만 달러를 투입해 자사 보통주 543만 4,782주를 매입하는 계약도 체결해 실행했다.

피드몬트 리얼티 트러스트는 미국 조지아주 애틀랜타에 본사를 둔 부동산 투자신탁(REITs) 회사다. 이번 공시 서명은 셰리 L. 렉스로드(Sherry L. Rexroad) 최고재무책임자(CFO) 겸 수석부사장이 진행했다.

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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com