미스트라스 그룹, H.I.G. 캐피털에 8억 6600만 달러 규모 피인수 합의

미국의 산업 자산 무결성 및 실험실 테스트 솔루션 기업 미스트라스 그룹(MISTRAS Group, Inc., NYSE:MG)이 글로벌 대체 투자 회사인 H.I.G. 캐피털(H.I.G. Capital)의 계열사에 피인수된다.

미스트라스 그룹은 2026년 9월 18일 H.I.G. 캐피털과 전액 현금으로 회사를 매각하는 최종 합의서를 체결했다고 발표했다. 이번 거래는 미스트라스 그룹의 미상환 부채를 포함해 약 8억 6600만 달러의 기업가치(Enterprise Value)를 기준으로 평가됐다.

계약 조건에 따라 미스트라스 그룹 주주들은 보유한 보통주 1주당 현금 20.35달러를 받게 된다. 이는 2026년 9월 17일로 끝나는 기간의 30일 및 90일 거래량가중평균주가(VWAP) 대비 각각 약 8%, 13%의 경영권 프리미엄이 반영된 가격이다. 또한 2025년 12월 31일 주가와 비교하면 61% 상승한 수준이다.

올해 말 또는 내년 초 종결 예정…상장폐지 절차 밟는다

이번 거래는 미스트라스 그룹 이사회의 만장일치 승인을 받았으며, 주주 승인 및 규제 당국의 승인 등 통상적인 종결 조건을 거쳐 2026년 말 또는 2027년 초에 완료될 예정이다. 거래가 완료되면 미스트라스 그룹 보통주는 뉴욕증권거래소에서 상장 폐지된다.

H.I.G. 캐피털 계열사는 미스트라스 그룹 보통주 지분 약 31%를 보유한 주주들과 의결권 및 지지 계약을 체결했다. 해당 주주들은 이번 인수 거래에 찬성표를 던지기로 합의했다.

계약에는 2026년 10월 27일 오후 11시 59분(미국 동부 시간)까지 40일 동안 더 나은 인수 제안을 탐색할 수 있는 '고숍(Go-Shop)' 조항이 포함됐다. 미스트라스 그룹은 재무 자문사인 베어드(Baird)의 지원을 받아 제3자로부터 대안적인 인수 제안을 적극적으로 유치하고 검토할 수 있다. 더 우수한 제안이 나올 경우 미스트라스 그룹은 H.I.G. 측에 해지 수수료를 지급하고 계약을 해지할 권리를 가진다.

미스트라스 그룹은 석유 및 가스, 항공우주 및 방산, 발전 및 송전, 인프라 등 주요 전략 시장에 기술 기반 산업 자산 무결성 검사 및 실험실 테스트 솔루션을 제공하는 글로벌 기업이다.

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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com