아르키메데스 테크 SPAC 2, 합병 상대 포지 나노의 투자설명회 자료 공개

기업인수목적회사(SPAC)인 아르키메데스 테크 SPAC 파트너스 2(ARCHIMEDES TECH SPAC PARTNERS II CO, NASDAQ:ATII)의 완전자회사인 ATII 홀딩스(ATII Holdings Inc.)는 합병 상대방인 포지 나노(Forge Nano, Inc.)가 진행한 분석가 및 투자자 업데이트 웹캐스트의 발표 자료를 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출했다.

포지 나노는 원자층 증착(ALD) 기술인 '어토믹 아머(Atomic Armor)' 플랫폼을 보유한 나노코팅 전문 기업이다. 이번 발표 자료를 통해 포지 나노는 최근의 상업적 성과와 사업 확장 계획, 그리고 재무 전망을 상세히 공개했다.

자금 조달 및 인수합병 추진 현황

발표 자료에 따르면 포지 나노는 최근 9700만 달러 규모의 시리즈 D 투자 유치를 마무리했으며, 총 1억 2300만 달러 규모의 사모투자(PIPE) 약정을 확보했다. 이 가운데 추가로 확보한 2300만 달러는 주당 10.00달러에 이뤄졌다. 삼성(Samsung)이 시리즈 D에 참여했으며, 삼성SDI는 별도로 2000만 달러 규모의 전략적 파트너십을 체결했다.

이와 함께 포지 나노는 고급 코팅 플랫폼 확장을 위해 에이치제트오(HZO) 지분 100%를 5500만 달러에 인수하는 내용의 합의서(term sheet)를 체결하고 인수를 추진 중이다. 인수 대금은 합병 법인(Pubco)의 보통주로 지급될 예정이다.

배터리 및 반도체 사업 확장과 실적 전망

포지 나노는 미국 콜로라도주 손턴에 배터리 파일럿 라인을 가동 중이며, 미국 에너지부(DOE)의 지원을 받아 연산 3GWh 규모의 배터리 기가팩토리 건설에 착공했다. 이 공장은 오는 2028년 가동을 목표로 하고 있다. 아울러 나넥사(Nanexa)와 의약품 ALD 제조 기술 개발을 위한 공동 개발 계약을 체결하는 등 바이오·제약 분야로도 영역을 넓히고 있다.

회사는 2025년 매출 및 정부 지원금 합산 실적을 1450만 달러(장비 570만 달러, 배터리 셀 100만 달러, 기타 780만 달러)로 기록했다. 이어 2026년에는 4010만 달러, 2027년에는 7610만 달러로 성장할 것이라는 전망치를 제시했다. 이 수치에는 2025년 640만 달러, 2026년 250만 달러, 2027년 150만 달러의 정부 지원금이 포함되어 있다.

아르키메데스 테크 SPAC 파트너스 2는 미국 델라웨어주 클레이몬트에 본사를 둔 기업인수목적회사다. 완전자회사인 ATII 홀딩스와 포지 나노가 합병을 위해 SEC에 S-4 등록 서류를 제출했으며, 주주총회 승인 등 합병 절차를 진행하고 있다.

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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com