라이드나우 그룹, 2억 2000만 달러 규모 신규 담보대출 계약 체결

라이드나우 그룹(RideNow Group, Inc., NASDAQ:RDNW)이 2억 2000만 달러 규모의 신규 선순위 담보 기한부 대출로 기존 대출을 전액 차환했다.

라이드나우 그룹은 지난 25일 센터브리지 파트너스(Centerbridge Partners, L.P.) 계열사 및 행정·담보 대리인인 알터 도무스(Alter Domus (US) LLC) 등과 2억 2000만 달러 규모의 선순위 담보 기한부 대출 계약을 체결했다고 28일 공시했다.

대출금은 계약 체결 당일 전액 집행돼 2021년 8월 31일 오크트리 펀드 어드미니스트레이션(Oaktree Fund Administration, LLC)을 행정·담보 대리인으로 체결했던 기존 기한부 대출 계약을 전액 차환하는 데 쓰였다. 기존 계약은 같은 날 해지됐다. 신규 대출의 만기는 2031년 9월 25일이다.

금리와 담보, 재무약정 조건

이번 대출은 라이드나우 그룹의 일부 자회사가 보증한다. 차량 재고 금융(플로어플랜) 관련 기존 담보권 등 일부 예외를 제외한 회사와 보증인의 사실상 모든 자산에 1순위 담보권이 설정된다.

금리는 회사 선택에 따라 기준금리(Base Rate)에 연 7.375%를 더하거나, 연 3.00%의 하한이 적용되는 조정 기간 SOFR(Adjusted Term SOFR)에 연 8.375%를 더한 수준이다.

계약에는 일부 자산 매각 대금, 재해 등 손실 사고, ABL 한도 차입, 허용되지 않은 채무 발행 등이 발생하면 대출금을 의무적으로 조기 상환하도록 하는 조항이 담겼다. 계약 종결일로부터 24개월이 되기 전에 자발적 또는 일부 의무 조기 상환을 하면, 그 24개월 시점까지 남은 예정 이자의 현재가치와 상환 원금의 2.00%를 더한 메이크홀 프리미엄(make-whole premium)을 내야 한다. 24개월 이후 36개월 이전에 상환하면 상환 원금의 2.00%가 조기상환 수수료로 부과된다.

재무 약정에 따라 회사는 계약 종결 후 첫 온전한 회계분기 말 평가기간부터 연결 기준 1순위 순레버리지 비율을 4.80 대 1.00 이하로 유지해야 하며, 이 기준은 2029년 2분기 말 평가기간부터 3.25 대 1.00 이하로 낮아진다. 또 매월 평가하는 유동성을 1500만 달러 이상으로 유지해야 한다. 추가 차입, 배당 지급, 자산 매각, 담보 설정 등도 일정 부분 제한된다.

1000만 달러 규모 약속어음 개정 및 신규 한도대출 논의

라이드나우 그룹은 이번 차환과 연계해 지난해 8월 25일 발행했던 무담보 약속어음 3건을 같은 날 수정·재작성했다. 상대방은 SH 캐피털 파트너스(SH Capital Partners, L.P.), 마크 트카치(Mark Tkach), 페이스 캐니언(Face Canyon LLC)으로, 각각 회사의 이사 또는 설립자와 관계가 있다.

개정 어음의 원금은 각 333만 3334달러, 합계 약 1000만 달러다. 원금·이자율·만기 등 주요 경제적 조건은 원래 어음과 같다. 이자는 연 13.0%(만기 후 15.0%)로 현금 대신 원금에 가산되는 현물지급(PIK) 방식이며, 만기는 2028년 8월 31일이다.

이 어음은 무담보이며, 선순위 대리인인 알터 도무스와 맺은 후순위 약정에 따라 선순위 채무보다 후순위다. 일부 자회사가 보증하며, 회사는 언제든 수수료나 위약금 없이 전부 또는 일부를 조기 상환할 수 있다.

한편 라이드나우 그룹은 웰스파고 은행(Wells Fargo Bank, National Association)과 5000만 달러 규모의 선순위 담보 자산기반회전대출(ABL) 한도를 놓고 진전된 논의를 하고 있다고 밝혔다. 회사는 이 자금을 이번 기한부 대출의 일부 차환과 운영자금 등에 쓸 계획이며, 회전대출 적용 금리는 일일 단순 SOFR(Daily Simple SOFR)에 연 2.25%를 더한 수준이 될 것으로 예상했다.

다만 회사는 웰스파고로부터 구속력 있는 대출 확약을 받지 않았으며, 최종 계약 체결이나 실제 차입이 이뤄진다는 보장은 없다고 밝혔다. ABL 조건은 웰스파고의 실사와 최종 신용 승인, 계약서 협상·체결, 통상적인 종결 조건 충족에 달려 있다.

라이드나우 그룹은 미국 애리조나주 챈들러에 본사를 두고 있다. 이번 공시 서류에는 조슈아 바르세티(Joshua J. Barsetti) 수석부사장 겸 최고재무책임자가 서명했다.

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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com