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2035년 만기 연리 6.75%… 조달 자금은 2028년 만기 채권 환매 등에 사용
미국의 항공우주 부품 제조 기업 트랜스다임 그룹(TRANSDIGM GROUP INC, NYSE:TDG)은 100% 자회사인 트랜스다임(TransDigm Inc.)이 30억 달러 규모의 신규 6.75% 선순위 담보 채권(Senior Secured Notes) 발행을 완료했다고 28일(현지시간) 밝혔다. 지난 14일 발표한 선순위 담보 채권 발행 금리 확정에 이은 후속 공시다.
이번에 발행된 채권의 만기일은 2035년 1월 31일이며, 발행 가격은 액면가의 100.00%다. 이자는 연 6.75%로 매년 1월 31일과 7월 31일에 후급으로 지급되며, 첫 이자 지급일은 2027년 1월 31일이다.
트랜스다임 그룹은 이번 채권 발행을 통해 조달한 순수입금을 지난 14일 개시한 공개제안을 통해 자회사의 기존 2028년 만기 6.75% 선순위 담보 채권 21억 달러를 환매하는 데 사용하고, 나머지는 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.
해당 채권은 미국 증권거래법 규정(Rule 144A)에 따라 적격기관투자자(QIB)로 합리적으로 판단되는 투자자 및 미국 외 지역의 비미국인을 대상으로 사모 방식으로 발행됐다. 채권 수탁자 및 미국 담보대리인은 뉴욕 멜론 신탁회사(The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A.)가 맡았으며, 영국 담보대리인은 더 뱅크 오브 뉴욕 멜론(The Bank of New York Mellon)이 담당했다.
트랜스다임 그룹은 미국 오하이오주 클리블랜드에 본사를 두고 있으며, 항공기 부품 및 시스템을 개발, 생산 및 공급하는 글로벌 항공우주 기업이다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
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