오픈텍스트, 2028년 만기 채권 공개매수 결과 발표…6억 9756만 달러 접수

캐나다 온타리오주 워털루에 본사를 둔 데이터 관리 기업 오픈텍스트(OPEN TEXT CORP, NASDAQ:OTEX)가 2028년 만기인 3.875% 선순위 채권에 대한 현금 공개매수(Tender Offer)의 최종 가격 조건과 접수 결과를 30일(현지시간) 발표했다. 지난 25일 발표한 2028년 만기 채권 공개매수 한도 3억 달러로 축소 및 기한 연장에 이은 후속 공시다.

공개매수 대행 기관인 글로벌 본드홀더 서비스 코퍼레이션(Global Bondholder Services Corporation)에 따르면, 뉴욕 시간 기준 30일 오후 5시 만기 시점까지 총 6억 9756만 3000달러 규모의 채권이 접수됐다. 이는 회사가 설정한 최대 매입 한도인 3억 달러를 두 배 이상 초과한 수치다.

이에 따라 오픈텍스트는 최대 매입 한도인 3억 달러까지만 채권을 매입하기로 하고, 접수된 채권에 대해 43.047752%의 비례배분율(Proration factor)을 적용할 예정이다. 매입 단가는 기준 미국 국채(4.250% 만기 2028년 2월 15일) 수익률에 50bp(1bp=0.01%포인트)의 가산금리를 더해 결정됐으며, 채권 액면가 1000달러당 981.71달러로 책정됐다. 미지급 경과이자는 별도로 지급된다.

이번 공개매수의 결제일은 오는 10월 2일로 예정돼 있다. 오픈텍스트는 10월 1일 종결 예정인 신규 선순위 담보 채권 발행으로 조달하는 자금과 보유 현금을 활용해 이번 공개매수 대금을 지급하고, 이와 함께 2027년 만기인 6.900% 선순위 담보채권도 전액 환매할 계획이다.

오픈텍스트는 기업용 인공지능(AI)을 위한 데이터 관리 분야의 글로벌 기업으로, 기업들이 데이터를 보호하고 관리하며 활성화할 수 있도록 지원하는 기술을 제공하고 있다.

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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com