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IES 홀딩스에 지분 전량 매각…순매각 대금은 부채 상환에 사용할 계획
이노베이트(INNOVATE CORP, NYSE:VATE)가 자회사 DBM 글로벌(DBM Global, Inc.)의 매각 절차를 완료했다.
이노베이트는 지난 8월 10일 발표한 거래 계약에 따라 IES 홀딩스(IES Holdings, Inc., Nasdaq: IESC)에 DBM 글로벌 지분 100%를 매각하는 거래를 마쳤다고 5일(현지시간) 발표했다. 이번 거래로 이노베이트가 보유했던 DBM 글로벌 지분 약 91.21%와 기타 주주들이 보유한 잔여 지분 약 8.79%가 모두 IES 홀딩스로 넘어갔다.
이노베이트는 이번 매각을 통해 거래 종결 시점 조정 등을 거쳐 약 3억 7800만 달러의 현금과 IES 홀딩스 보통주 43만 974주를 대가로 받았다. 이 현금은 전체 현금 대가 5억 1000만 달러 가운데 이노베이트 몫으로, 전체 대가 중 IES 홀딩스 주식 전량을 이노베이트가 받은 점과 거래 종결 시점 조정을 반영한 금액이다. 주식 가치는 지난 10월 2일 종가 기준 약 1억 4600만 달러 규모다. 해당 주식은 거래 종결 후 최대 60일간의 보호예수(락업) 기간이 적용된다.
이와 함께 이노베이트는 미국 내국세법(IRC) 제338조에 따른 공동 세무 선택과 관련해 발생할 비용 및 의무에 대한 보상으로 3500만 달러의 현금을 추가로 수령했다. 이를 포함해 이노베이트가 거래 종결 시점에 받은 총 현금은 약 4억 1300만 달러에 달한다. 전체 인수 대금은 향후 최종 정산 과정에서 조정될 수 있다.
이노베이트는 이번 거래로 조달한 순매각 대금 전액을 미상환 부채를 상환하는 데 사용할 계획이다.
폴 보이트(Paul Voigt) 이노베이트 임시 최고경영자(CEO)는 "이번 거래 완료는 이노베이트에 중요한 이정표"라며 "이번 대금으로 부채를 대폭 줄이고 재무 구조를 강화해, 남은 사업에 집중하는 가운데 재무적 유연성이 높아질 것"이라고 말했다.
이노베이트는 생명과학 및 스펙트럼 시장에서 기업 포트폴리오를 보유, 운영 및 투자하는 지주회사다.
주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
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