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632만 9874주 전량 처분…인수 수수료 뺀 매각 대금 약 2억 5221만 달러
영국의 정유제품 운반선 기업 톰(TORM plc, NASDAQ:TRMD)은 글로벌 자산운용사 오크트리 캐피탈 매니지먼트(Oaktree Capital Management) 계열 투자회사 OCM 뇨르드 홀딩스(OCM Njord Holdings S.à r.l., 이하 뇨르드)가 보유한 클래스 A 보통주 632만 9874주의 공모(블록딜) 가격이 주당 40.05달러로 정해졌다고 최종 투자설명서 보충서(Prospectus Supplement)를 통해 공시했다. 지난 5일 발표한 지분 매각 추진 공시에 이은 후속 공시다.
6일(현지시간) 자로 작성된 보충서에 따르면 총 공모 금액은 약 2억 5351만 달러다. 뇨르드가 부담하는 인수 수수료는 주당 0.205달러, 총 약 129만 8000달러이며, 이를 뺀 비용 차감 전 매각 대금은 주당 39.845달러, 총 약 2억 5221만 달러다.
공모가격은 보충서에 기재된 5일 나스닥 마지막 거래가격 41.05달러보다 1달러 낮다. 주관사 제이피모간 증권(J.P. Morgan Securities LLC)은 6일 자 인수 계약에 따라 이번 물량 전량을 매입하며, 매수자에게 10월 7일께 주식을 인도할 예정이다.
매각 대상은 뇨르드가 보유한 톰 지분 6.17% 전량으로, 공모가 끝나면 뇨르드의 보유 주식은 0주가 된다. 톰은 이번 매각 대금을 받지 않는다. 오크트리 측은 지난 9월 두 차례 블록딜로 900만 주와 500만 주를 처분한 바 있다.
톰은 세계 최대 정유제품 운송사 중 하나로, 현재 95척의 제품 운반선단을 운영하고 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
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