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선순위 무보증 사채 1억 2500만 달러, 자회사 제1저당권부 사채 1억 5000만 달러 매입 계약 체결, 연 이율 6.08~6.54%
캘리포니아 워터 서비스 그룹(California Water Service Group, NYSE:CWT)이 10월 14일(현지시간) 총 1억 2500만 달러 규모의 선순위 무보증 사채 매입 계약을 체결했다. 같은 날 100% 자회사인 캘리포니아 워터 서비스 컴퍼니도 총 1억 5000만 달러 규모의 제1저당권부 사채 매입 계약을 맺었다. 두 계약을 합한 발행 규모는 2억 7500만 달러다.
이번 사채 매입 계약에 따라 캘리포니아 워터 서비스 그룹은 2031년 12월 15일 만기 연 6.08% 선순위 무보증 사채 시리즈 C 7500만 달러와 2036년 12월 15일 만기 연 6.41% 선순위 무보증 사채 시리즈 D 5000만 달러를 발행한다. 이자는 반기마다 발생하며 2027년 6월 15일부터 매년 6월 15일과 12월 15일에 후급으로 지급된다. 이 사채는 그룹이 2023년 3월 31일 뱅크오브아메리카 등과 맺은 신용약정에 따른 채무와 동순위다.
자회사 캘리포니아 워터 서비스 컴퍼니가 발행하는 제1저당권부 사채는 2046년 12월 15일 만기 연 6.49% 시리즈 4 5000만 달러와 2056년 12월 15일 만기 연 6.54% 시리즈 5 1억 달러로 구성된다. 이자 지급 조건은 그룹의 무보증 사채와 같다. 이 사채는 제66차 보충 신탁계약서에 따라 발행될 예정이며, 캘리포니아 워터 서비스 컴퍼니의 다른 제1저당권부 사채와 동순위로 일부 예외와 허용된 담보권을 제외하고 회사 자산에 설정된 담보권으로 담보된다.
무보증 사채와 제1저당권부 사채는 모두 2026년 12월 31일까지 발행될 예정이다. 그룹은 무보증 사채 순 매각 대금을 기존 부채 차환과 일반 기업 목적에 쓸 계획이다. 캘리포니아 워터 서비스 컴퍼니도 캘리포니아주 공공시설법 제817조에 따라 제1저당권부 사채 순 매각 대금을 기존 부채 차환과 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.
두 사채는 미국 증권법에 등록되지 않았으며 증권법 144A 규정에 따라 적격기관투자자(QIB)로 합리적으로 판단되는 투자자에게만 판매된다. 등록하거나 등록 면제를 받지 않으면 미국에서 판매할 수 없다.
캘리포니아 워터 서비스 그룹은 캘리포니아주 산호세에 본사를 두고 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
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