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인수단 맥심 그룹 60만 유닛 인수…신탁계좌 적립금 총 1억 600만 달러로 증가
스팩(SPAC·기업인수목적회사) 파인 트리 애퀴지션(Pine Tree Acquisition Corp., NASDAQ:PAXGU)은 대표 인수사인 맥심 그룹(Maxim Group LLC)이 초과배정 옵션을 일부 행사함에 따라 유닛 60만 개를 추가로 매각해 600만 달러를 조달했다고 15일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 공시했다. 지난 14일 발표한 기업공개(IPO) 완료 공시에 이은 후속 공시다.
매각 가격은 유닛당 10.00달러다. 각 유닛은 클래스 A 보통주 1주와, 최초 사업결합 완료 시 클래스 A 보통주 4분의 3주를 받을 수 있는 권리(Right) 1개로 구성된다. 회사는 IPO 때 인수단에 45일 동안 최대 150만 유닛을 공모가에 추가로 매수할 수 있는 초과배정 옵션을 부여했으며, 이번에 그중 60만 유닛이 행사됐다.
회사는 추가 유닛 매각을 마무리하면서 동시에 맥심 그룹이 지정한 법인에 클래스 A 보통주 2만 4000주를 발행했다.
10월 15일 기준 IPO(초과배정 옵션 부분 행사분 포함)와 동시 사모 발행으로 받은 순조달 자금 가운데 총 1억 600만 달러가 공모 주주를 위해 설정된 신탁계좌에 예치됐다. IPO 완료 시점의 신탁계좌 예치금은 1억 달러였다.
파인 트리 애퀴지션은 하나 이상의 기업과 합병, 지분 교환, 자산 인수 등 사업결합을 추진하기 위해 설립된 케이맨 제도 소재 스팩으로, 웨이 첸(Wei Qian) 이사회 의장 겸 최고경영자(CEO)가 이끌고 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
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