AMC 로보틱스, 5000만 달러 대기성 주식매입 계약 관련 보통주 468만여 주 재매각 증권신고서 제출

지능형 보안 제품 및 로봇 솔루션 기업 AMC 로보틱스(AMC Robotics Corporation, NASDAQ:AMCI)가 보통주 468만 5588주에 대한 재매각 증권신고서(Form S-1)를 22일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출했다.

이번 증권신고서는 매각 주주인 야메 자산 홀딩스(Ayame Asset Holdings LLC)가 보유하거나 향후 취득할 수 있는 보통주에 대한 재매각 등록이다. 등록 대상 주식은 약정 수수료(커미트먼트 수수료)로 발행된 보통주 45만 주, 전환사채(Promissory Notes) 전환 또는 채무 변제에 따라 발행됐거나 발행될 수 있는 주식 최대 157만 850주, 대기성 주식매입 계약(SEPA)에 따라 회사가 매각할 수 있는 주식 최대 266만 4738주로 구성된다.

전환사채 관련 주식 수는 지난 16일 나스닥 종가인 주당 2.47달러를 전환가격으로 가정해 산정한 추정치로, 실제 발행 주식 수는 매입·전환 가격과 계약상 제한에 따라 달라진다. 회사는 매각 주주가 이번 투자설명서로 팔 수 있는 주식이 발행주식의 약 19.99%에 해당한다고 밝혔다.

앞서 AMC 로보틱스는 2026년 9월 17일 야메 자산 홀딩스와 약정 기간 동안 최대 5000만 달러 규모의 신주를 발행 및 매각할 수 있는 SEPA를 체결했다. 회사는 같은 날 약정 수수료로 보통주 45만 주를 발행해 지급했고, 4만 달러의 구조화 수수료도 냈다.

전환사채 조건과 지분율 한도

회사는 SEPA와 함께 원금 기준 최대 388만 달러 규모의 선급금 2건을 받고 이를 전환사채(약속어음)로 발행하기로 합의했다. 10%의 발행할인율이 적용된 첫 번째 전환사채(원금 222만 달러)는 9월 17일 납입이 완료돼 거래비용 차감 전 199만 8000달러의 현금이 유입됐다. 원금 166만 달러 규모의 두 번째 전환사채(납입금 149만 4000달러)는 증권신고서 효력 발생, 나스닥 한도(Exchange Cap)를 초과하는 발행에 대한 주주 승인 등의 조건을 전제로 한다.

전환사채 만기는 2027년 9월 17일(보유자 연장 가능)이며 통상 이자는 없고, 채무불이행 시에는 이자율이 18%로 오른다. 전환가격은 최초 주당 4.017달러로 정해져 조정·재설정될 수 있는 고정가격과 직전 5거래일 중 최저 일별 거래량가중평균가격(VWAP)의 92% 가운데 낮은 값이며, 변동가격 하한이 적용된다.

투자자는 자신과 계열사의 의결권 또는 보통주 보유 비율이 4.99%를 넘게 되는 범위에서는 주식을 매입하지 않으며, 65일 이상 사전 통지로 이 한도를 포기하거나 최대 9.99%까지 높일 수 있다. 주주 승인을 받기 전까지 SEPA에 따른 발행은 SEPA 발효일 기준 발행주식의 19.99%로 제한된다.

자금 사용처와 희석 가능성

이번 재매각 등록에 따라 매각 주주가 주식을 매도하더라도 회사로 유입되는 매각 대금은 없다. 다만 AMC 로보틱스는 증권신고서 효력 발생 이후 SEPA에 따라 야메 자산 홀딩스에 주식을 매각하면 최대 5000만 달러의 총 매각 대금을 받을 수 있다. 회사는 이렇게 조달한 자금을 로봇 제조 시설 구축 및 가동, 일반 기업 운영자금 등에 사용할 것으로 예상하고 있다.

회사는 투자자에 대한 대규모 신주 발행과 투자자의 재매각이 기존 주주 지분을 크게 희석하고 주가를 떨어뜨릴 수 있다고 밝혔다. 또 전환사채 잔액이 남아 있는 동안에는 회사가 먼저 매각을 요청할 수 있는 권한이 제한되고 매각 대금이 현금 대신 사채 상환에 충당될 수 있어, 5000만 달러 전액을 받는다는 보장은 없다고 설명했다.

AMC 로보틱스는 스마트 카메라, 드라이빙 레코더 등 지능형 보안 제품을 유통·개발하는 기업으로, 뉴욕에 본사를 두고 있다.

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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com