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철도차량 포트폴리오 인수 자금 용도…조건 충족 시 3억 달러 증액 가능
트리니티 인더스트리스(TRINITY INDUSTRIES INC, NYSE:TRN)는 간접 100% 자회사인 트리니티 레일 리싱 2026(Trinity Rail Leasing 2026 LLC)이 지난 19일 기간대출 계약(Term Loan Agreement)을 체결하고, 같은 날 3억 4980만 달러 규모의 초기 대출 실행을 완료했다고 22일 공시했다. 트리니티 레일 리싱 2026은 트리니티 인더스트리스가 직접 100% 자회사인 트리니티 인더스트리스 리싱 컴퍼니(TILC)를 통해 보유한 특수목적 자회사다.
이번 대출 계약에는 리전스 은행(Regions Bank)이 행정대리인, 유에스뱅크 트러스트 컴퍼니(U.S. Bank Trust Company, National Association)가 담보대리인, 유에스뱅크(U.S. Bank National Association)가 예치기관으로 참여했다. 대출 만기는 2031년 10월 19일이며, 금리는 일간 단순 SOFR에 연 1.30%의 가산금리를 더한 수준이다. 일정한 승인과 조건을 충족하면 3억 달러를 추가로 늘릴 수 있는 어코디언(accordion) 조항도 포함됐다.
대출금은 초기 철도차량 포트폴리오와 이에 딸린 운용리스를 인수하고 관련 수수료·비용을 지급하는 데에만 쓰였다. 대출 잔액은 이 철도차량 포트폴리오로 담보되며, 대출 계약상 의무는 전적으로 트리니티 레일 리싱 2026의 의무다. 통상적인 채무불이행 사유가 발생하면 대출금의 즉시 상환을 요구받을 수 있다.
트리니티 레일 리싱 2026은 TILC의 계열사인 트리니티 레일 리싱 웨어하우스 트러스트(TRLWT)와 트리니티 레일 리싱 2019(TRL-2019)로부터 해당 포트폴리오를 직접 매입했다. 순매각 대금은 TRLWT의 담보부 웨어하우스 신용공여 차입금을 상환하고, 상환일 기준 잔액이 2억 8090만 달러였던 TRL-2019의 2019-2 시리즈 담보부 철도차량 장비 채권(Secured Railcar Equipment Notes)을 전액 상환하는 데 쓰였다.
TILC는 포트폴리오 이전과 트리니티 레일 리싱 2026 자산의 관리·서비스와 관련한 계약을 체결했다. 이 계약들에는 이런 유형의 거래에서 자산 매도인과 서비스 제공자에게 통상적인 진술·확약·면책 조항이 담겼다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
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