버티브 홀딩스, 데이터센터 전력 제어 기업 UIG 인수 완료…최대 26억 달러 규모

디지털 인프라 솔루션 기업 버티브 홀딩스(Vertiv Holdings Co., NYSE: VRT)가 데이터센터용 마이크로그리드 및 전력 제어 솔루션 기업인 유틸리티 이노베이션 홀딩스(Utility Innovation Holdings, Inc., 이하 UIG) 인수를 완료했다고 27일 밝혔다. UIG는 유틸리티이노베이션그룹(UtilityInnovation Group)이라는 이름으로 사업을 해 왔다.

버티브 홀딩스는 100% 자회사인 버티브 코포레이션(Vertiv Corporation)을 통해 UIG 인수를 마쳤다. 버티브 코포레이션의 완전 자회사인 합병용 법인이 UIG에 흡수합병되고, 존속법인인 UIG가 버티브 코포레이션의 완전 자회사가 되는 방식이다. 이번 거래는 지난 9월 1일 체결한 합병계약에 따른 것이다.

인수 대금은 거래 종결 시점에 현금으로 지급한 약 14억 5000만 달러이며, 운전자본·부채·거래비용에 대한 통상적 조정 대상이다. 여기에 12개월과 24개월 기간 UIG의 상각전영업이익(EBITDA) 목표 달성 여부에 따라 2개 트랜치로 나눠 최대 11억 5000만 달러의 조건부 현금 대가를 추가로 지급할 수 있다.

인수 가치와 실적 기여 전망

버티브는 약 14억 5000만 달러의 인수가가 UIG의 2027년 예상 EBITDA의 약 13배에 해당한다고 밝혔다. 조건부 대가가 전액 지급될 경우 EBITDA 배수는 크게 낮아질 것으로 회사는 예상했다. 버티브는 이번 인수가 거래 완료 후 첫해부터 조정 주당순이익(EPS)을 늘리는 효과를 낼 것으로 내다봤다.

2020년 설립된 UIG는 노스캐롤라이나주 롤리에 본사를, 아일랜드 더블린에 유럽 본부를 두고 노스캐롤라이나와 뉴저지에서 제조시설을 운영한다. 데이터센터를 위한 마이크로그리드 솔루션, 고급 전력 제어, 비하인드 더 미터(behind-the-meter) 전력 아키텍처 설계를 제공하며, 자체 제어 소프트웨어와 맞춤형 마이크로그리드 개폐장치, 에너지 저장장치 등을 공급한다.

버티브는 이번 인수로 전력망 연계 지점부터 칩 단위에 이르는 전력·냉각 포트폴리오를 갖추게 됐으며, 특정 발전 기술이나 공급업체에 묶이지 않는다고 설명했다. 마이크로그리드 제어, 현장 발전·에너지 저장 운용, 비하인드 더 미터 전력 아키텍처가 더해져 전력망 제약 속에서 데이터센터 운영사가 전력을 더 빨리 확보하도록 도울 것으로 회사는 기대했다.

조르다노 알베르타치(Giordano Albertazzi) 버티브 최고경영자(CEO)는 "AI 데이터센터 운영사들이 전력 제약이 갈수록 심해지는 환경에서 배치를 서두르면서 전력 확보가 핵심 경쟁우위가 됐다"며 "UIG 합류로 전력회사 계통 연계와 현장 전원까지 역량을 넓혀, 고객이 특정 발전 기술이나 공급업체에 얽매이지 않고 더 빨리 전력을 확보하도록 돕겠다"고 말했다.

시드니 힌턴(Sidney Hinton) UIG 창업자 겸 CEO는 "버티브의 일원으로서 마이크로그리드와 비하인드 더 미터 전력 전문성을 전 세계 더 많은 고객에게 제공할 수 있게 됐다"고 말했다. 이번 거래에서 J.P.모건 증권이 버티브의, 모건스탠리가 UIG의 재무 자문을 맡았고, 법률 자문은 뷰캐넌 잉거솔 앤드 루니와 데이비스 포크 앤드 워드웰이 각각 맡았다.

오하이오주 웨스터빌에 본사를 둔 버티브 홀딩스는 130개 이상 국가에서 데이터센터, 통신 네트워크, 상업 및 산업 시설을 위한 전력, 냉각 및 IT 인프라 솔루션과 서비스를 제공하고 있다.

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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com