프록터 앤드 갬블, 2076년 만기 변동금리 채권 3억 5223만 달러로 발행 확정

미국의 다국적 소비재 기업 프록터 앤드 갬블(The Procter & Gamble Company, NYSE: PG)이 2076년 만기 변동금리 채권(Floating Rate Notes due 2076)의 발행 규모를 3억 5223만 1000달러로 확정한 투자설명서 보충서(424B5)를 28일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출했다. 지난 26일 발표한 2076년 만기 변동금리 채권 발행 추진 공시에 이은 후속 공시다.

공모가격은 액면가의 100.000%다. 인수 수수료는 1.000%인 352만 2310달러이며, 이를 뺀 회사 수취액은 비용 차감 전 3억 4870만 8690달러다. 회사는 인수 수수료를 제외한 이번 공모 비용 부담분을 약 8만 5000달러로 추산했다.

금리는 복리 SOFR(Compounded SOFR)에서 연 0.45%를 뺀 수준이다. 이자는 2026년 11월 2일부터 발생하며 2027년 2월 2일부터 매년 2월 2일, 5월 2일, 8월 2일, 11월 2일에 분기마다 지급된다. 만기일은 2076년 11월 2일이다.

회사는 2056년 11월 2일부터 채권 전부 또는 일부를 투자설명서에 정한 상환가격으로 조기상환(콜옵션)할 수 있다. 채권 보유자는 2027년 11월 2일부터 2037년 11월 2일까지 매년 11월 2일, 그 뒤로는 3년마다 돌아오는 11월 2일에 회사에 상환을 청구(풋옵션)할 수 있다.

공동 대표주관사는 J.P.모건, 모건스탠리, RBC 캐피털 마켓, UBS 인베스트먼트 뱅크다. 인수 금액은 RBC 캐피털 마켓 1억 2836만 4000달러, UBS 증권 1억 1000만 달러, 모건스탠리 1억 442만 7000달러, J.P.모건 증권 944만 달러다. 채권은 증권거래소에 상장되지 않으며, 디포지터리 트러스트 컴퍼니(DTC)의 장부기재 방식으로 11월 2일께 투자자에게 인도될 예정이다.

공시에 따르면 9월 30일 기준 총차입금 389억 2500만 달러에는 이번 채권과 함께 10월 30일 발행 예정인 40억 달러 규모 채권, 11월 3일 발행 예정인 32억 5000만 유로 규모 채권이 포함되지 않았다. 이번 발행은 다른 두 건의 성사를 조건으로 하지 않는다.

프록터 앤드 갬블은 오하이오주 신시내티에 본사를 두고 전 세계 약 180개 국가 및 지역에서 제품을 판매하는 기업이다.

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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com