웨스트 파마슈티컬, 3분기 순이익 2억 1400만 달러…연간 실적 가이던스 상향

의약품 패키징 및 주사제 투여 시스템 전문 기업 웨스트 파마슈티컬 서비시즈(WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC, NYSE:WST)가 2026년 3분기 매출과 순이익이 모두 전년 동기 대비 증가했다고 29일(현지시간) 발표하고, 연간 매출과 조정 주당순이익(EPS) 가이던스를 상향 조정했다.

3분기 매출은 8억 7450만 달러로 전년 동기 8억 460만 달러 대비 8.7% 증가했다. 인수·매각 및 환율 변동 영향을 제외한 자체 사업 성장률(Organic growth)은 11.9%를 기록했다. 영업이익은 2억 6740만 달러로 전년 동기 1억 6760만 달러 대비 59.5% 늘었다. 순이익은 2억 1400만 달러로 전년 동기 1억 4000만 달러 대비 52.9% 증가했으며, 희석 EPS는 3.02달러로 전년 동기 1.92달러 대비 57.3% 늘었다.

GAAP 이익에는 일회성 매각 이익이 반영됐다. 회사는 스마트도즈(SmartDose) 3.5mL 신체부착형 투여 시스템 자산과 관련 시설을 애브비(AbbVie)에 매각하기로 한 계약에 따라 3분기 기타손익에 5570만 달러의 매각 순이익을 인식했고, 이 매각과 관련해 2240만 달러의 일회성 세금 비용을 기록했다. M&A·구조조정 관련 항목 등을 제외한 비GAAP 조정 희석 EPS는 2.66달러로 전년 동기 1.96달러 대비 35.7% 증가했다.

부문별로는 자체 제품(Proprietary Products) 부문 매출이 7억 2880만 달러로 전년 동기 대비 12.6% 증가했다. 이 중 고가치 제품(HVP) 부품 매출은 4억 6670만 달러로 19.7% 늘어 총매출의 53%를 차지했고, HVP 투여 기기 매출은 9910만 달러로 전년 수준이었다. 표준 제품(Standard Products) 매출은 1억 6300만 달러로 2.9% 증가했다. 반면 웨스트 밴티지(West Vantage) 부문 매출은 1억 4570만 달러로 전년 동기 대비 7.3% 감소했다.

연간 가이던스 상향과 자사주 매입

회사는 2026년 연간 매출 가이던스를 기존 33억 4500만~33억 8000만 달러에서 34억 1000만~34억 2000만 달러로 높였다. 자체 사업 기준 매출 성장률 전망도 기존 10~11%에서 11.3~11.6%로 올렸다. 연간 조정 희석 EPS 전망치는 기존 8.85~9.05달러에서 9.38~9.48달러로 상향했다. 연간 자본지출 전망치는 기존 2억 5000만~2억 7500만 달러에서 2억 1500만~2억 2000만 달러로 낮췄다.

미셸 라가르드(Michel Lagarde) 사장 겸 최고경영자(CEO)는 "3분기 매출과 조정 EPS가 예상을 웃돌았으며 이번에도 HVP 부품 사업이 실적을 이끌었다"며 "3분기의 강한 실행력을 바탕으로 연간 가이던스를 상향한다"고 밝혔다.

회사는 3분기 중 2억 3100만 달러 규모의 자사주를 매입해 올해 누적 매입액이 6억 8500만 달러가 됐다. 9개월 누적 영업활동 현금흐름은 4억 340만 달러, 자본지출은 1억 2500만 달러였다. 앞서 19일에는 4분기 배당을 주당 0.26달러로 직전 분기 0.22달러보다 18% 늘린다고 발표했다. 회사는 지난 26일 7억 5000만 달러 한도 회전신용공여와 2억 달러 텀론으로 구성된 신규 신용공여 계약을 체결했다고 공시한 바 있다.

웨스트 파마슈티컬 서비시즈는 미국 펜실베이니아주 엑스턴에 본사를 둔 제약 및 바이오기업용 주사제 용기·투여 시스템 제조 기업이다.

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com