HCA 헬스케어, 선순위 무보증 채권 공모 추진…12억 달러 채권 조건부 상환 통지

미국 병원 체인 기업 HCA 헬스케어(HCA HEALTHCARE INC, NYSE:HCA)는 100% 자회사인 HCA 인크(HCA Inc.)를 통해 선순위 무보증 채권(Senior Unsecured Notes) 공모 발행을 추진한다고 2일(현지시간) 발표했다.

채권의 만기, 금리, 발행 규모 등 실제 조건은 가격 결정 시점의 시장 상황에 따라 정해진다. 미즈호 증권, 바클레이스 캐피털, 뱅크오브아메리카(BofA) 증권, 웰스파고 증권이 공동 대표주관사를 맡았다. 공모는 SEC에 제출해 효력이 발생한 일괄신고서(shelf registration)에 따라 예비 투자설명서 보충서를 통해 진행된다.

HCA 인크는 이번 공모로 조달한 순조달금을 일반 기업 목적에 사용할 계획이다. 여기에는 2027년 2월 만기 금리 4.500% 선순위 채권의 미상환 원금 12억 달러 전액 또는 일부 상환, 80억 달러 규모 기업어음(CP) 프로그램의 미상환 차입금 상환, 선순위 무보증 신용공여 한도(credit facility)의 미상환 차입금 상환이 포함될 수 있다.

아울러 HCA 인크는 같은 날 2027년 2월 만기 4.500% 선순위 채권 12억 달러 전액을 오는 12월 2일 상환하기로 했다고 통지했다. 이 상환은 상환일 이전에 이번 공모의 순조달금을 받는 것을 조건으로 하며, 별도로 발행된 상환 통지서에 따라 이뤄진다.

HCA 헬스케어는 미국 테네시주 내슈빌에 본사를 두고 병원과 의료 시설을 운영하는 헬스케어 기업이다.

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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com