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2034년 만기 채권 조달 자금으로 2028년 만기 기존 채권 전액 상환 계획
미국 정부 및 국방 IT 서비스 기업 사이언스 애플리케이션 인터내셔널(Science Applications International Corporation, NASDAQ:SAIC)이 2034년 만기 무담보 시니어 노트(Senior Notes) 5억 달러 규모의 사모 발행 거래 가격을 확정했다고 2일(현지시간) 발표했다.
발행 규모는 당초 추진했던 4억 달러에서 5억 달러로 확대됐다. 거래 종결(클로징)은 관례적인 마감 조건 충족을 전제로 2026년 11월 13일경 완료될 예정이다.
회사는 이번 발행을 통해 조달한 순조달금으로 금리 4.875%의 2028년 만기 시니어 노트 미상환 잔액 전액을 상환하고 발행 수수료 및 비용을 지급할 예정이다. 남는 순조달금은 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.
이번 시니어 노트는 사이언스 애플리케이션의 신용 계약 및 2033년 만기 5.875% 시니어 노트 등 주요 채무를 보증하는 기존 및 향후 미국 내 자회사들이 선순위 무담보 방식으로 동일하게 보증한다.
사이언스 애플리케이션 인터내셔널은 방산, 우주, 정보 및 민간 정부 기관을 대상으로 미션 IT, 엔지니어링 서비스 등을 제공하는 미션 인테그레이터 기업이다. 본사는 버지니아주 레스턴에 위치해 있다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
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