스카이디렉터스 등, CB 인수로 SKAI 지분 40.74%로 확대

코스닥 상장사 SKAI(법인명 ㈜스카이월드와이드, 종목코드 357880)의 최대주주인 ㈜스카이디렉터스와 특별관계자 신재혁, MAO XUCHAO가 전환사채 취득 등으로 합산 보유 주식등 비율을 26.88%에서 40.74%로 늘렸다고 11월 5일 공시했다. 보고사유는 전환사채 매수 및 담보계약체결이다.

이번 보고서 작성기준일인 11월 5일 기준 스카이디렉터스와 특별관계자 2인이 합산 보유한 주식등은 직전 보고서(10월 12일) 대비 1425만7720주 늘어난 2979만3524주(40.74%)다. 이 가운데 스카이디렉터스 본인이 2769만4598주(37.87%), 신재혁이 79만8536주(1.09%), MAO XUCHAO가 130만390주(1.78%)를 보유하고 있다.

다만 이 보유비율 급증은 주권이 아니라 전환사채권 취득에 따른 것이다. 실제 의결권 있는 주식(주권) 수는 1319만4687주로 직전 보고서와 변동이 없었고, 그 비율은 발행주식총수가 늘면서 23.80%에서 23.34%로 오히려 낮아졌다. 보고서가 밝힌 보유주식등 40.74%의 상당 부분은 전환사채권이 차지하고 있다.

세부변동내역을 보면 스카이디렉터스는 10월 29일 전환사채권 1424만1573주를 전환가액 1602원에 신규로 취득했다. 이와 별도로 9월 18일과 11월 5일 두 차례 전환가액 조정을 거쳐 보유 전환사채권 수가 추가로 늘었고, 신재혁도 같은 방식의 전환가액 조정으로 전환사채권이 413주 늘었다.

스카이디렉터스는 이번 전환사채 취득대금 228억 1500만원 전액을 자기자금이나 차입금이 아닌 기타 방식으로 조성했다고 밝혔다. 조성경위는 매매대금 대용납입으로, 주식매매대금과 상계 처리하는 방식이라고 설명했다.

스카이디렉터스는 보유 전환사채권 중 221만5833주(3.03%)를 ㈜상상인플러스저축은행에 담보로 제공하고 주식담보대출 계약을 체결했다. 계약체결일은 11월 3일, 계약기간은 2027년 2월 3일까지이며 대출금액은 35억원, 이자율은 12.0%다.

보고자는 보유목적을 경영권 영향으로 명시했다. 스카이디렉터스는 최대주주로서 임원 선임ㆍ해임, 정관 변경, 자본금 변경, 배당 결정, 합병ㆍ분할 등 자본시장법 시행령 제154조 제1항이 정한 사항에 영향력을 행사할 계획이라고 밝혔다.

최근 시장 조회 자료에 따르면 SKAI의 11월 4일 종가는 1524원, 시가총액은 약 845억원이다. 이번에 취득한 전환사채권 매입 금액(228억원)은 이 시가총액의 약 27% 수준이다.

11월 4일 기준 공매도 거래비중은 1.67%(2만9248주)로 최근 20거래일 평균 0.51%를 웃돌았다. 11월 2일 기준 신용융자 잔고는 5986주(비중 0.01%)로 집계됐다. (출처: 한국투자증권 HTS 조회 자료)

박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com