태성, 700억원 규모 사모 전환사채 발행 결정

코스닥 상장사 태성은 11월 5일 700억원 규모의 제2회 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채(CB) 발행을 결정했다고 공시했다.

이번 전환사채 발행을 통해 조달하는 자금은 시설자금 400억원과 운영자금 300억원이다. 사채의 표면이자율과 만기이자율은 모두 0.0%이며, 만기일은 2031년 11월 19일이다. 청약일과 납입일은 모두 2026년 11월 19일로 예정됐다.

전환가액은 주당 5만1931원이다. 전환에 따라 발행할 주식은 태성 기명식 보통주 134만7942주로, 주식총수 대비 4.23% 규모다. 전환청구기간은 2027년 11월 19일부터 2031년 10월 19일까지다.

시설자금 400억원 중 250억원은 복합동박 소재 생산설비 및 관련 시설 투자에, 150억원은 글라스기판 생산설비 및 관련 시설 투자에 쓰인다. 운영자금 300억원은 원자재 구매자금 200억원과 연구개발 인건비 및 용역비 등 100억원으로 나뉘어 집행될 예정이다.

사채 발행 대상은 케이비증권, 삼성증권, 엔에이치투자증권, 한국투자증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 중소기업은행 등 펀드 신탁업자와 아이비케이금융그룹-디에스 녹색금융 펀드, 디에스 반도체 신기술투자조합 등 투자조합이다.

최근 시장 조회 자료에 따르면 이번 전환사채 발행 총액 700억원은 11월 4일 종가 기준 태성의 시가총액 약 1조 5544억원의 약 4.5% 수준이다.

11월 4일 기준 공매도 거래비중은 9.85%(3만 2099주)로 최근 20거래일 평균 9.49%를 웃돌았다. 신용융자 잔고는 11월 2일 기준 81만 9858주로 발행주식 대비 2.67% 수준이다. (출처: 한국투자증권 HTS 조회 자료)

박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com