카티지언 테라퓨틱스, 3분기 순손실 1147만 달러…전년 대비 적자 폭 축소

카티지언 테라퓨틱스(CARTESIAN THERAPEUTICS INC, NASDAQ:RNAC)가 5일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 분기보고서(Form 10-Q)에 따르면, 2026년 3분기 순손실은 1147만 2000달러로 전년 동기 3590만 2000달러 대비 적자 폭이 크게 줄었다. 3분기 기본 및 희석 주당순손실은 0.38달러로 전년 동기의 1.38달러에서 개선됐다.

3분기 영업손실은 2500만 1000달러로 전년 동기 2106만 6000달러보다 확대됐다. 매출액은 0달러로, 전년 동기에는 미국 국립보건원(NIH) 산하 국립신경질환뇌졸중연구소(NINDS) 보조금 매출 45만 2000달러가 있었다. 연구개발(R&D) 비용이 1562만 3000달러로 전년 동기(1380만 2000달러)보다 늘고, 일반관리비가 937만 8000달러로 전년 동기(771만 6000달러) 대비 증가하며 전체 영업비용은 2500만 1000달러(전년 동기 2151만 8000달러)를 기록했다.

회사는 R&D 비용 증가가 주로 중증 근무력증(MG) 대상 데스카르트-08의 임상 3상 'AURORA' 시험 비용과 피부근염 대상 임상 2상 'TRITON' 시험 비용 때문이라고 설명했다. MG 프로그램 비용은 651만 5000달러로 전년 동기(543만 1000달러)보다 20% 늘었고, 피부근염 프로그램에 62만 4000달러가 새로 들어갔다. 반면 전신홍반루푸스(SLE) 대상 개발을 더 이상 추진하지 않기로 하면서 초기 단계 프로그램 비용은 124만 5000달러로 18% 줄었다. 일반관리비 증가는 전문 서비스·자문 수수료와 인건비 증가 때문이라고 밝혔다.

영업손실이 커졌는데도 순손실이 줄어든 데는 영업외 항목이 작용했다. CVR(조건부 가치권) 부채의 공정가치가 감소하면서 3분기에 1070만 달러의 이익이 반영됐고, 전년 동기에는 1690만 달러의 손실이 반영됐다. 회사는 CVR 부채의 공정가치 감소가 주로 금리 상승 때문이라고 설명했다. 대출 약정에 내재된 파생상품 부채의 공정가치 변동 이익 334만 달러도 반영됐으며, 기한부 대출 관련 이자비용 199만 1000달러가 새로 발생했다.

9개월 누적 실적과 자금 현황

올해 9개월 누적 기준 매출액은 7만 8000달러로 전년 동기 185만 달러 대비 감소했으며, 영업손실은 8065만 5000달러로 전년 동기(6476만 6000달러)보다 늘었다. 반면 CVR 부채의 공정가치 변동 이익 4610만 달러 등이 반영되면서 9개월 누적 순손실은 3488만 5000달러를 기록해 전년 동기(3772만 6000달러) 대비 적자가 줄었다.

9월 30일 기준 회사가 보유한 현금, 현금성자산 및 제한된 현금은 총 1억 2471만 달러(임차 약정 관련 제한 현금 173만 5000달러 포함)다. 회사 측은 이 자금으로 이번 분기보고서 제출일로부터 최소 12개월 동안 현재 계획된 운영 자금을 충당할 수 있을 것으로 보고 있다. 9월 30일 기준 누적 결손금은 8억 5725만 8000달러다.

회사는 지난 5월 22일 K2 헬스벤처스(K2 HealthVentures LLC)를 관리 대리인으로 하는 최대 1억 5000만 달러 규모의 선순위 담보 기한부 대출 약정을 맺고 1차 트랜치 5000만 달러를 인출했다. 금리는 연 8.95%와 월스트리트저널 프라임레이트에 2.20%를 더한 금리 중 높은 쪽이며, 만기는 2030년 6월 1일이다.

또 리링크 파트너스(Leerink Partners)를 판매 대리인으로 하는 시장가 주식 발행(ATM) 프로그램을 통해 9개월간 보통주 319만 6203주를 팔아 수수료·비용 차감 후 약 2280만 달러를 조달했다. 9월 30일 기준 ATM 프로그램의 잔여 한도는 약 7550만 달러다.

카티지언 테라퓨틱스는 미국 메릴랜드주 프레더릭에 본사를 두고 세포에 mRNA를 도입하는 기술로 자가면역질환 세포 치료제를 개발하는 후기 임상 단계 바이오기업이다. 대표 파이프라인은 B세포 성숙 항원(BCMA)을 표적으로 하는 자가 CAR-T 치료제 '데스카르트-08(Descartes-08)'로, 전신성 중증 근무력증과 근염을 적응증으로 개발 중이다.

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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com