파카 하니핀, 1분기 매출 59억 9200만 달러로 사상 최대… 연간 조정 EPS 전망 상향

모션 및 제어 기술 기업 파카 하니핀(Parker-Hannifin Corporation, NYSE: PH)이 5일(현지시간) 2027 회계연도 1분기(2026년 9월 30일 종료) 실적을 발표했다. 1분기 매출은 59억 9200만 달러로 사상 최대를 기록했고, 회사는 2027 회계연도 전망치 가운데 유기적 매출 성장률, 조정 부문 영업이익률, 조정 주당순이익(EPS), 잉여현금흐름을 상향했다.

1분기 매출액은 전년 동기 50억 8400만 달러 대비 17.9% 증가했다. 유기적 매출 성장률은 11.5%였고 인수 효과가 6.9%포인트를 보탰다. 영업이익(이자비용 등 차감 전 이익)은 14억 1100만 달러로 전년 동기 11억 8300만 달러보다 19.3% 늘었다.

순이익은 8억 8400만 달러로 전년 동기 8억 800만 달러 대비 9.4% 증가했다. 희석 EPS는 6.92달러로 전년 동기 6.29달러보다 10.0% 늘었다. 세전이익은 11억 3700만 달러(전년 동기 10억 4000만 달러), 법인세는 2억 5300만 달러였다.

1분기 매출은 국제비상경제권한법(IEEPA) 관세와 관련한 고객 환급으로 2700만 달러 줄었으며, 미국 정부로부터 받은 600만 달러가 이를 일부 상쇄했다. 미국 연방대법원은 지난 2월 IEEPA에 근거한 수입 관세가 권한 밖이라고 판결했다.

인수 무형자산 상각비, 사업 재편 비용, 통합 비용, 인수 관련 비용 등을 제외한 조정(비GAAP) 실적도 개선됐다. 조정 부문 영업이익은 17억 2100만 달러로 전년 동기 13억 9400만 달러보다 늘었고, 조정 부문 영업이익률은 28.6%로 1.2%포인트 올라 사상 최고치를 기록했다. GAAP 기준 부문 영업이익률은 24.4%로 0.2%포인트 상승했다.

조정 순이익은 11억 3800만 달러(전년 동기 9억 2700만 달러)였고, 조정 EPS는 8.90달러로 전년 동기 7.22달러 대비 23.3% 증가해 역시 사상 최고였다. 회사는 사상 최고 비교의 기준 기간이 2011 회계연도 1분기 이후라고 밝혔다.

다각화 산업·항공우주 부문 매출 동반 증가

다각화 산업(Diversified Industrial) 부문 매출은 41억 5200만 달러로 전년 동기 34억 4300만 달러 대비 20.6% 늘었고, 유기적 성장률은 10.3%였다. 이 중 북미 사업 매출은 24억 4500만 달러로 19.6% 증가했다. 북미 조정 부문 영업이익률은 27.6%로 0.6%포인트 올랐으나, GAAP 기준 영업이익률은 필트레이션 그룹 인수 관련 비용이 반영돼 23.0%로 1.8%포인트 하락했다.

해외 사업 매출은 17억 700만 달러로 22.0% 늘었고 유기적 성장률은 11.6%였다. 성장은 아시아·태평양이 주도했으며, 지역별 유기적 성장률은 아시아·태평양 23.4%, 유럽·중동·아프리카 4.0%, 중남미 -1.3%였다. 해외 사업의 조정 부문 영업이익률은 27.7%로 2.7%포인트 상승했다.

항공우주 시스템(Aerospace Systems) 부문 매출은 18억 6700만 달러로 전년 동기 16억 4100만 달러 대비 13.8% 증가했고, 유기적 성장률은 13.9%였다. 완제품(OEM)과 애프터마켓이 모두 두 자릿수 성장했다. 이 부문의 조정 영업이익률은 30.7%로 전년 동기 30.0%에서 0.7%포인트 올랐다.

12개월 이동평균 기준 수주 증가율은 회사 전체 13%로 전 분기(12%)보다 높아졌다. 사업부별로는 북미 11%, 해외 14%, 항공우주 14%로 모든 사업에서 두 자릿수를 기록했으며, 수주잔고는 사상 최대인 137억 달러에 이르렀다.

필트레이션 그룹 인수와 차입 확대

제니 파멘티어(Jenny Parmentier) 회장 겸 최고경영자(CEO)는 "필트레이션 그룹(Filtration Group Corporation) 인수를 완료해 여과 제품군과 애프터마켓 사업을 크게 확장했다"고 말했다. 회사는 이번에 수정한 연간 전망치에 필트레이션 그룹 실적이 포함됐다고 밝혔다.

1분기 현금흐름표상 인수 관련 지출(취득 현금 차감 후)은 91억 200만 달러였다. 회사는 같은 기간 차입금 124억 7800만 달러를 조달하고 52억 5700만 달러를 상환했다. 9월 30일 기준 장기부채는 127억 3400만 달러로 6월 30일의 67억 6600만 달러보다 늘었고, 단기차입금과 유동성 장기부채는 17억 5400만 달러에서 47억 4400만 달러로 증가했다. 영업권은 111억 900만 달러에서 162억 1600만 달러로 늘었다.

1분기 영업활동 현금흐름은 7억 5200만 달러로 전년 동기 7억 8200만 달러보다 줄었다. 주당 현금배당금은 2.00달러로 전년 동기 1.80달러보다 많았다.

2027 회계연도 가이던스 상향

회사는 1분기 실적과 수주 증가를 근거로 2027 회계연도(2027년 6월 30일 종료) 전망치를 수정했다. 보고 매출 성장률은 16.0~19.0%, 유기적 매출 성장률은 7.5~10.5%로 제시했으며, 인수 효과는 9%, 환율 효과는 -0.5%로 잡았다.

부문 영업이익률 전망치는 23.6~24.0%, 조정 기준으로는 27.7~28.1%다. 연간 EPS 전망치는 29.65~30.45달러, 조정 EPS는 36.45~37.25달러로 제시했다.

연간 영업활동 현금흐름은 41억 2500만~46억 2500만 달러, 자본적 지출은 약 6억 2500만 달러로 예상했다. 이에 따른 잉여현금흐름(FCF) 전망치는 35억~40억 달러다.

파카 하니핀은 오하이오주 클리블랜드에 본사를 둔 모션 및 제어 기술 분야의 글로벌 제조 기업이다.

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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com