짐머 바이오멧, 5억 달러 규모 5.850% 2036년 만기 선순위 채권 발행 조건 확정

글로벌 의료기기 기업 짐머 바이오멧 홀딩스(ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC, NYSE: ZBH)가 5억 달러 규모의 연 5.850% 2036년 만기 선순위 채권 발행 조건을 확정했다. 회사는 이 같은 내용을 담은 11월 5일자 투자설명서 보충서(424B5)를 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출했다. 같은 날 별도의 투자설명서 보충서로 발표한 5억 유로 규모 유로화 채권과 함께 진행하는 달러화 채권이다.

채권 만기일은 2036년 11월 12일이며, 이자는 2027년 5월 12일부터 매년 5월 12일과 11월 12일 연 2회 지급된다. 이번 채권은 회사의 무담보·비후순위 채무로 기존과 향후의 다른 무담보·비후순위 채무와 동순위이며, 자회사 채무보다는 구조적으로 후순위에 놓인다.

발행가는 액면가의 99.993%로 총 4억 9996만 5000달러다. 인수 수수료 0.650%(325만 달러)를 차감하고 기타 발행 비용을 차감하기 전 회사 수령액은 4억 9671만 5000달러다. 회사는 약 160만 달러로 추산한 발행 비용까지 차감한 순조달 대금을 약 4억 9510만 달러로 예상했다.

조기상환 조건과 인수단 구성

회사는 만기 3개월 전인 2036년 8월 12일 이전에는 잔여 원리금을 미국 국채금리에 0.2%포인트(20bp)를 더한 금리로 할인한 현재가치와 액면가의 100% 중 큰 금액에 미지급 이자를 더한 가격으로 채권을 조기 상환할 수 있다. 그 이후에는 액면가의 100%에 미지급 이자를 더한 가격으로 상환할 수 있다. 지배권 변동에 따른 매입 사유가 발생하면 액면가의 101%에 미지급 이자를 더한 가격으로 채권 매입을 제안해야 한다.

채권은 11월 12일께 미국 예탁결제기관(DTC)을 통해 인도될 예정이며, 이는 가격 결정일로부터 4영업일 뒤(T+4)다. 최소 발행 단위는 2000달러이며, 회사는 이번 채권을 증권거래소에 상장할 계획이 없다고 밝혔다.

바클레이즈, BofA증권, JP모건, 미즈호, SMBC닛코가 공동 대표주관사를 맡았다. 인수단 가운데 바클레이즈가 7100만 달러로 가장 많은 물량을 인수하며, 나머지 4개 대표주관사는 각각 6600만 달러를 맡는다.

회사는 이번 채권과 유로화 채권(완료 시)의 순조달 대금을 일반 기업 목적에 사용할 계획이며, 여기에는 기타 부채 상환, 자사주 매입, 자본 약정 자금 조달, 인수 자금 조달이 포함될 수 있다. 상환 대상에는 2026년 12월 13일 만기 연 2.425% 채권(잔액 5억 유로)과 2027년 2월 19일 만기 연 4.700% 채권(잔액 6억 달러)의 일부가 포함될 수 있다. 두 공모는 서로 조건부로 연결돼 있지 않아 어느 한쪽만 완료될 수도 있다.

짐머 바이오멧 홀딩스는 인디애나주 워소에 본사를 두고 정형외과 재건 제품, 스포츠의학·생체재료·상지·외상 제품, 골시멘트, 수술용 제품과 디지털·로봇 기술 등을 설계·제조·판매하는 글로벌 의료기술 기업이다.

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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com