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순조달액은 기업어음 상환과 일반 기업 목적에 사용…J.P.모건·씨티그룹 등 공동 주관
글로벌 자동화 및 기술 기업 에머슨 일렉트릭(Emerson Electric Co., NYSE:EMR)이 유로화(€) 표시 선순위 무담보 채권(Notes) 발행을 위한 예비 투자설명서를 10일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출했다.
회사는 이번 공모로 조달한 순자금을 주로 단기 기업어음(CP) 차입금 상환에 쓰고 일부는 일반 기업 목적에 사용할 계획이다. 회사의 기업어음 차입금은 11월 5일 기준 가중평균 금리가 연 약 4.15%(채권등가수익률 기준), 가중평균 만기는 약 90일이다. 회사는 인수단 일부 또는 그 계열사가 회사의 기업어음을 보유하고 있을 수 있어 기업어음 상환 과정에서 이번 공모 순조달액의 일부를 받을 수 있다고 밝혔다.
발행되는 채권은 회사의 선순위 무담보 채무로, 기존 및 향후 발생할 다른 무담보·비후순위 채무와 동등한 순위를 갖는다. 이자는 연 1회 후급하며, 회사는 만기 전 언제든 투자설명서에 정한 상환가격으로 채권 전부 또는 일부를 상환할 수 있다. 최소 액면 금액은 10만 유로이며, 이를 초과하는 금액은 1000유로 단위로 발행된다. 회사는 해당 채권을 뉴욕증권거래소(NYSE)에 상장 신청할 예정이다.
채권 발행 공동 주관사로는 J.P.모건(J.P. Morgan), 씨티그룹(Citigroup), BofA 증권(BofA Securities), 골드만삭스(Goldman Sachs & Co. LLC)가 참여한다. 최종 공모 금액과 이자율, 만기 등 세부 조건은 향후 확정될 예정이다.
1890년 미주리주에서 설립된 에머슨 일렉트릭은 다양한 최종 시장의 글로벌 고객에게 혁신 솔루션을 제공하는 기술 및 소프트웨어 기업이다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
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