아페이론, 아론 디수자 보유 인핸스드 그룹 주식 76만 주 500만 달러에 매입 계약

미국 뉴욕증권거래소(NYSE) 상장사 인핸스드 그룹(Enhanced Group Inc., NYSE:ENHA)의 지배주주 측 주식 명의 보유자인 아페이론 인베스트먼트 그룹(Apeiron Investment Group Ltd.)이 아론 디수자(Aron D'Souza)로부터 인핸스드 그룹 클래스 A 보통주 76만 213주를 총 500만 달러에 사들이는 계약을 맺었다. 지난 5일 인핸스드 그룹이 발표한 DEAG 지분 교환·사모투자 공시에 이은 후속 공시다.

아페이론과 인핸스드 홀딩스 LP(Enhanced Holdings LP), 인핸스드 홀딩스 GP(Enhanced Holdings GP), 크리스티안 안거마이어(Christian Angermayer) 등 보고자 4곳은 10일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 대량보유 보고서(Schedule 13D) 다섯 번째 수정본에서 이 같은 내용을 밝혔다. 이 보고서는 지난 5월 14일 처음 제출한 13D를 수정·보완한 것이며, 기재된 주식 수는 10월 29일 시행된 10대 1 주식병합을 반영한 수치다.

보고서에 따르면 아페이론은 11월 4일 디수자와 주식 매매 증서(Share Purchase Deed)를 체결했다. 매매 대금 500만 달러 가운데 25만 달러는 거래 종결 때 현금으로 지급하고, 나머지는 2027년 3월 31일 만기 약속어음으로 지급한다. 거래는 12월 4일 종결될 예정이다. 디수자는 지난 10월 31일 회사와 거래지원계약 수정안을 맺고 락업 대상 주식을 기업결합 종결 후 12개월까지 묶어두기로 한 주주 3인 가운데 한 명이다.

사모투자 배정분과 콜옵션 계약

아페이론은 같은 날 인핸스드 그룹과 주식 매입 계약을 맺고 사모 방식으로 클래스 A 보통주 58만 3684주를 주당 7.11달러에 인수하기로 했다. 이 사모투자는 관례적인 종결 조건과 관련 규제 요건 충족을 전제로 2027년 1분기에 종결될 예정이다. 인핸스드 그룹은 지난 5일 클래스 A 보통주 210만 9705주를 같은 가격에 발행하는 사모투자를 공시하면서 지배주주가 아페이론을 통해 참여한다고 밝힌 바 있다.

아페이론은 또 이 사모투자에 청약한 주주 2곳과 각각 콜옵션 계약을 맺었다. 계약에 따라 각 주주는 사모투자에서 청약해 발행받고 대금을 납입한 주식 수와 같은 수량의 범위에서, 그 전부 또는 일부를 자신에게 매도하도록 아페이론이나 그 관계사에 단독 재량으로 요구할 수 있다. 콜옵션 계약은 사모투자가 종결될 때까지 효력이 발생하지 않는다.

보고서 표지에 따르면 보고자 4곳은 각각 인핸스드 그룹 클래스 A 보통주 486만 9771주를 의결권과 처분권 공유 형태로 보유한 것으로 기재됐으며, 클래스 A 보통주 기준 지분율은 34.3%다. 이 수량은 보고자마다 같은 주식을 기재한 것으로 합산치가 아니다.

인핸스드 그룹은 선수와 소비자에게 건강·퍼포먼스·회복을 최적화하는 제품을 제공하는 엘리트 스포츠 경기 및 퍼포먼스 제품 기업으로, 미국 뉴욕에 주요 경영 사무소를 두고 있다.

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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com