대웅제약, 이온 바이오파머 사전 자금조달 워런트 전량 행사…대웅 측 지분율 30.6%

대웅제약과 대웅제약의 모회사 대웅이 미국 바이오 제약회사 이온 바이오파머(AEON Biopharma, Inc., NYSE American:AEON)의 지분 변동을 담은 대량보유 보고서 수정본(Schedule 13D/A)을 10일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출했다. 지난 1월 29일 제출한 13D 보고서의 첫 번째 수정 보고서다.

보고서에 따르면 대웅제약은 지난 10월 30일 보유하던 사전 자금조달 워런트(Pre-Funded Warrants) 1123만 6631주분을 무현금(cashless) 방식으로 전량 행사했다. 행사가격은 주당 0.0001달러로, 순행사 공식에 따라 행사 직전 거래일인 10월 29일 종가 0.294달러를 기준으로 보통주 3822주가 행사가격 총액 대신 공제됐다. 대웅제약은 보통주 1123만 2809주를 교부받았고, 해당 워런트는 모두 소멸했다. 대웅과 대웅제약은 이번 행사에 자금을 쓰지 않았다고 밝혔다.

이번 행사로 대웅과 대웅제약의 합산 보유 보통주는 1200만 9737주에서 2324만 2546주로 늘었다. 이 가운데 대웅제약 직접 보유분은 2318만 4523주, 대웅 직접 보유분은 5만 8023주다. 11월 9일 기준 발행주식 7600만 9476주를 기준으로 대웅제약의 지분율은 약 30.5%다. 대웅제약 지분 약 52%를 보유한 대웅은 대웅제약 보유분까지 합쳐 약 30.6%를 실질 보유한 것으로 간주될 수 있다.

7월 공모 이후 대웅 측 지분율 변동

1월 13D 보고 당시 대웅 측 보유 주식은 1200만 9737주로, 당시 발행주식의 약 49.99%였다. 이후 이온 바이오파머는 7월 15일 보통주 1785만 1599주와 사전 자금조달 워런트 2483만 7008주분에 2년·5년 만기 마일스톤 워런트를 묶은 인수 방식 공모를 완료했다. 대웅 측은 이 공모에 참여하지 않았다.

공모와 다른 보유자들의 사전 자금조달 워런트 행사로 발행주식은 7월 10일 2630만 7211주에서 8월 6일 4988만 2790주, 10월 23일 5908만 4675주로 늘었다. 이에 따라 대웅 측 1200만 9737주의 지분율은 8월 6일 약 24.1%, 10월 23일 약 20.3%로 낮아졌다.

이번 워런트 행사로 대웅의 지분율은 10월 30일 기준 약 32.5%(발행주식 7151만 7020주 기준)로 올랐다. 이후 다른 보유자들이 7월 공모 때 발행된 사전 자금조달 워런트와 2년 만기 마일스톤 워런트를 행사하면서 11월 9일 발행주식이 7600만 9476주로 늘었고, 지분율은 대웅 약 30.6%, 대웅제약 약 30.5%로 낮아졌다. 이온 바이오파머는 11월 2일 이 2년 만기 마일스톤 워런트의 보통주 행사가격을 주당 0.3221달러에서 0.20달러로 낮춘 바 있다.

지분율 산정에서 빠진 워런트와 전환사채

이번 지분 수치에는 대웅제약이 보유한 보통주 워런트(Common Stock Warrant) 800만 주분과 선순위 담보부 전환사채(Senior Secured Convertible Note)의 전환분이 포함되지 않았다. 보통주 워런트의 행사가격은 주당 1.09392달러이며, 행사 후 보유자와 그 계열사의 지분이 49.99%를 넘지 않는 범위에서만 행사할 수 있다. 전환사채는 회사가 적격 자금조달(Qualified Financing)을 완료해야만 전환할 수 있어 60일 이내에는 전환할 수 없다.

대웅과 대웅제약은 이번 수정 보고서에 적은 것 외에는 13D 제4항(거래 목적)에 열거된 행위에 관한 현재 계획이나 제안이 없다고 밝혔다. 보통주 워런트와 전환사채는 기존 13D에 기재된 조건 그대로 유지된다.

캘리포니아주 알리소 비에호에 본사를 둔 이온 바이오파머는 치료용 보툴리눔 톡신 시장 진출을 목표로 바이오시밀러를 개발하고 있다. 개발 중인 'ABP-450'은 대웅제약이 생산하는 보톡스 바이오시밀러 후보물질이다.

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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com