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3분기 매출 17억 9112만달러로 14.5% 증가…합작사 DGD 지분법 이익 1억 6564만달러
달링 인그리디언츠(Darling Ingredients Inc., NYSE: DAR)가 2026년 3분기(10월 3일 종료) 지배주주 귀속 순이익이 2억 6698만 6000달러로 전년 동기(1936만 3000달러) 대비 1278.8% 급증했다고 10일(현지시간) SEC에 제출한 분기보고서(Form 10-Q)를 통해 공시했다. 희석 주당순이익(EPS)은 1.67달러로 전년 동기 0.12달러에서 크게 늘었다.
3분기 총매출액은 17억 9111만 6000달러로 전년 동기(15억 6396만 6000달러) 대비 14.5% 증가했다. 이 가운데 특수관계자인 합작법인 다이아몬드 그린 디젤(Diamond Green Diesel, DGD)에 대한 매출은 4억 3200만 1000달러로 전년 동기(3억 4212만 달러)보다 늘었고, 제3자 매출은 13억 5911만 5000달러(전년 동기 12억 2184만 6000달러)였다. 영업이익은 전년 동기 7172만 6000달러에서 3억 3327만 1000달러로 364.6% 늘었다.
실적 개선에는 DGD의 실적 회복이 크게 기여했다. 달링 인그리디언츠가 인식한 DGD 지분법 손익은 전년 동기 4584만 4000달러 손실에서 올해 3분기 1억 6563만 6000달러 이익으로 돌아섰다. 회사는 앞서 지난달 22일 DGD의 3분기 실적과 올해 결합 조정 EBITDA 전망치(22억~23억 달러)를 공시한 바 있다.
3분기에는 사업 매각 이익 6347만 3000달러도 반영됐다. 회사는 7월 21일 미국 그리스 트랩 환경 서비스 사업의 상당 부분을 WRM 홀딩스(WRM Holdings LLC)에 매각하고 약 8410만 달러를 받아 약 6420만 달러의 이익을 인식했다. 10월 2일에는 천연 케이싱 사업을 반 헤센 홀딩(Van Hessen Holding B.V.)에 매각하고 약 6110만 유로(약 6880만 달러)를 받았으며, 이 거래에서는 약 70만 달러의 손실이 났다. 남은 그리스 트랩 사업도 10월 30일 약 1980만 달러에 매각을 마쳤다.
세전이익은 3억 4512만 3000달러로 전년 동기(1980만 7000달러)보다 크게 늘었고, 법인세비용은 7681만 달러였다(전년 동기 124만 8000달러 법인세 이익). 이자비용은 5146만 달러로 전년 동기(5692만 5000달러)보다 줄었다.
사료·식품·연료 부문별 실적
사료 원료(Feed Ingredients) 부문의 3분기 매출은 12억 670만 2000달러로 전년 동기(10억 2911만 5000달러)보다 늘었고, 매출총이익률은 24.3%에서 27.7%로 높아졌다. 회사는 지방·단백질 가격 상승과 품질 개선, 고마진 시장 판매 확대를 이유로 들었다. 부문 영업이익은 1억 5083만 9000달러(전년 동기 9040만 6000달러)였다.식품 원료(Food Ingredients) 부문 매출은 4억 1579만 8000달러(전년 동기 3억 8057만 4000달러)였고, 매출총이익률은 27.5%에서 26.5%로 낮아졌다. DGD 지분법 이익이 반영되는 연료 원료(Fuel Ingredients) 부문은 영업이익 1억 8033만 2000달러를 기록해 전년 동기 3048만 8000달러 손실에서 흑자로 돌아섰다.
3분기 누적(9개월) 총매출액은 50억 6601만 5000달러로 전년 동기(44억 2607만 8000달러) 대비 14.5% 증가했다. 누적 순이익은 7억 8861만 1000달러로 전년 동기(586만 4000달러)를 크게 웃돌았고, 희석 EPS는 4.91달러였다. 누적 DGD 지분법 이익은 6억 2302만 9000달러(전년 동기 7036만 7000달러 손실)였으며, 회사는 9개월 동안 DGD로부터 현금 배당 약 4억 5080만 달러를 받고 약 1억 9190만 달러를 출자했다.
자사주 매입과 인수·합작 추진
이사회는 8월 5일 기존 자사주 매입 프로그램을 갱신해 한도를 총 10억 달러로 늘렸다. 회사는 3분기에 118만 5124주를 평균 64.16달러에 사들였으며, 올해 9개월간 매입액은 수수료 포함 약 1억 4930만 달러였다. 10월 3일 기준 남은 매입 한도는 약 9억 2410만 달러다.회사는 6월 2일 브라질 렌더링 공장 3곳을 보유한 UPI 보비노스 뉴코(UPI Bovinos NewCo) 지분 전량을 인수했다. 공장들은 파산 절차에서 인수했으며, 인수가는 매도인 부채 상환을 포함해 약 6억 1590만 헤알(약 1억 2220만 달러)이다. 벨기에 테센데를로 그룹(Tessenderlo Group NV)과 양사의 콜라겐·젤라틴 사업을 합쳐 합작법인을 세우는 거래(종결 시 달링 지분 85%)는 규제 당국 승인 등 종결 조건 충족을 남겨 두고 있다.
텍사스주 어빙에 본사를 둔 달링 인그리디언츠는 축산업 및 식품 산업의 부산물을 재활용해 재생 에너지, 콜라겐, 사료 및 농업용 원료 등을 생산하는 글로벌 원료 기업이다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
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