비투엔, 100억원 규모 제7회 무보증 사모 전환사채 발행 결정

코스닥 상장사 비투엔은 11월 12일 이사회를 열고 100억원 규모의 제7회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(CB) 발행을 결정했다고 공시했다.

이번 전환사채 발행으로 조달하는 자금은 운영자금 85억원과 채무상환자금 15억원으로 쓰인다. 운영자금 85억원은 AX사업분야 고도화 및 기본 빅데이터 사업 등 운영비로 사용될 예정이며, 채무상환자금 15억원은 상상인저축은행과 상상인플러스저축은행의 제3회 및 제4회 전환사채 만기전 사채취득 채무상환에 충당된다.

사채의 표면이자율은 2.0%, 만기이자율은 6.0%이며 사채만기일은 2029년 11월 20일이다. 청약일은 2026년 11월 16일, 납입일은 2026년 11월 20일이다. 사채발행 대상자는 상상인저축은행(70억원)과 상상인플러스저축은행(30억원)이다.

전환가액은 주당 1015원이며, 전환에 따라 발행할 주식수는 985만 2216주다. 이는 주식총수 대비 11.71%에 해당한다. 전환청구기간은 2027년 11월 20일부터 2029년 10월 20일까지다. 시가하락에 따른 전환가액 최저 조정가액은 711원이다.

사채권자는 발행일로부터 1년이 되는 2027년 11월 20일 및 그 이후 매 3개월마다 조기상환청구권(Put Option)을 행사할 수 있다. 비투엔 역시 사채 원금 100억원 기준 50%를 초과하지 않는 범위 내에서 중도상환청구권(Call Option)을 행사할 수 있는 권리를 가진다.

11월 11일 기준 비투엔의 공매도 거래비중은 5.34%(2만 5087주)로 최근 20거래일 평균 5.26%를 소폭 웃돌았다. (출처: 한국투자증권 HTS 조회 자료)

박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com