퍼스트 어드밴티지 대주주 실버레이크 측, 보통주 1500만 주 공모 매각

글로벌 소프트웨어·데이터 기업 퍼스트 어드밴티지(First Advantage Corporation, NASDAQ: FA)는 대주주인 실버레이크(Silver Lake) 계열 매도주주가 보통주 1500만 주를 공모 방식으로 매각한다는 내용의 투자설명서 보충서를 12일 공시했다. 퍼스트 어드밴티지는 이번 공모에서 신주를 발행하지 않으며 매각 대금도 받지 않는다.

매도주주는 실버레이크 계열 투자기구인 SLP 패스트볼 애그리게이터(SLP Fastball Aggregator, L.P.)다. 주당 공모가는 21.80달러로, 공모 총액은 3억 2700만 달러다. 여기서 주관사 인수 할인 300만 달러(주당 0.20달러)를 빼고 매도주주가 경비 차감 전에 받는 금액은 3억 2400만 달러(주당 21.60달러)다. 투자설명서 작성일인 11월 9일 퍼스트 어드밴티지의 나스닥 종가는 23.52달러였다.

매도주주는 이번 공모와 함께 보유 주식 518만 2366주를 유한책임조합원(LP)들에게 현물로 배분할 예정이다. 배분은 공모 종결일 무렵 이뤄진다.

투자설명서의 지분 현황표를 보면 SLP 패스트볼 애그리게이터는 10월 30일 기준 보통주 7302만 8998주(42.5%)를 보유하고 있다. 공모와 현물 배분이 끝나면 보유 주식은 5348만 5259주(31.1%)로 줄어든다. 이 수치에는 현물 배분 주식 가운데 매도주주 계열사가 계속 보유하는 63만 8627주가 포함되고, 계열사가 따로 보유한 51만 3680주는 빠져 있다. 회사는 실버레이크가 공모와 현물 배분 뒤 지분 31.4%를 보유하게 될 것으로 예상했다.

회사는 투자설명서에서 실버레이크가 사실상 회사를 지배하고 있다고 밝혔다. 주주간 계약에 따라 실버레이크는 계열사와 합쳐 지분 5% 이상을 유지하는 동안 이사 후보 지명권을 갖는다. 지분 25% 이상을 유지하는 동안에는 경영권 변경 거래, 합작투자, 최고경영자 선임·해임, 사업 성격의 중대한 변경 등에 대한 승인권을 갖는다.

매도주주는 일부 예외를 두고 투자설명서 작성일부터 30일 동안 주관사의 사전 서면 동의 없이 보유 주식을 팔지 않기로 하는 보호예수(록업)에 합의했다. 록업이 끝나면 매도주주가 보유한 5348만 5259주 전량이 증권법 규칙 144의 수량·방식 제한 아래 공개시장에서 재매각될 수 있다.

주관사는 바클레이스(Barclays)와 JP모건(J.P. Morgan)으로, 각각 750만 주를 인수한다. 주식 인도와 대금 결제는 11월 12일께 뉴욕에서 이뤄질 예정이다. 인수 할인을 뺀 공모 비용 약 40만 달러는 회사가 부담한다.

퍼스트 어드밴티지는 조지아주 애틀랜타에 본사를 둔 신원 확인·배경 조회 솔루션 업체다. 2019년 11월 실버레이크가 심포니 테크놀로지 그룹(Symphony Technology Group)으로부터 지분 대부분을 인수하면서 델라웨어 법인으로 설립됐고, 2021년 6월 나스닥에 상장했다.

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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com