센티넬원, 뱅크오브아메리카 등과 4억 달러 규모 선순위 담보 회전신용한도 계약 체결

미국 보안 소프트웨어 기업 센티넬원(SentinelOne, Inc., NYSE: S)이 뱅크오브아메리카(Bank of America, N.A.)를 행정대리인, 담보 대리인 및 신용장 발행은행으로 하는 대주단과 4억 달러 규모의 선순위 담보 회전신용한도(senior secured revolving credit facility) 계약을 체결했다고 12일(현지시간) 공시했다.

이번 계약에는 신용장(L/C) 발행을 위한 6000만 달러 한도가 포함됐다. 계약 효력 발생일 기준 센티넬원의 회전신용대출 잔액은 없으며, 미상환 신용장 금액은 약 40만 달러다. 대출금은 운전자금 및 일반 기업 목적으로 사용될 수 있다.

센티넬원은 통상적인 선행 조건 등을 충족하면 언제든 회전신용대출을 받을 수 있으며, 만기일까지 위약금 없이(통상적 브레이키지 비용 제외) 상환하고 다시 차입할 수 있다. 일정한 조건과 제한 아래 회전한도 또는 기간대출의 증액을 요청할 수도 있으나, 대주단에는 이를 제공할 의무가 없다.

만기와 금리 조건

해당 회전신용대출의 만기일은 2031년 11월 12일이다. 다만 조기만기부채(Springing Maturity Debt)의 미상환 원금이 7500만 달러와 통합 상각전영업이익(EBITDA)의 50% 중 큰 금액을 초과하는 상태가 해당 부채의 최종 예정 만기일 91일 전 시점에 발생하고, 동시에 (i) 회사 유동성이 해당 부채 미상환 원금의 125%를 넘지 않으며 (ii) 최근 완료된 4개 회계분기 기준 총 레버리지 비율이 2.50대 1.00을 초과하면, 만기일은 해당 부채의 가장 이른 예정 만기일 91일 전으로 앞당겨진다.

대출은 미 달러화, 유로화, 영국 파운드화, 캐나다 달러화로 표시될 수 있다. 금리는 회사 선택에 따라 기준금리, 담보익일조달금리(SOFR) 기반 기간금리 또는 대체 통화 기간금리에 회사의 담보레버리지비율에 따른 가산금리를 더해 적용된다. 미사용 한도에 대해서는 담보레버리지비율에 따라 연 0.25%에서 0.35% 수준의 약정 수수료를 분기별로 지급해야 한다.

재무 약정과 담보 및 채무불이행 조항

이번 계약에 따라 센티넬원은 담보레버리지비율 3.00대 1.00 이하, 통합이자보상배율 3.00대 1.00 이상을 유지해야 하며, 두 비율은 매 회계분기 말 시점에 점검한다. 중요 인수(Material Acquisition) 이후 4개 회계분기 동안은 담보레버리지비율 기준에 0.50대 1.00의 상향(step-up)이 적용된다.

계약에는 담보 설정, 투자, 차입, 근본적 변경, 제한적 지급, 계열사 거래, 후순위채 조기상환 등에 대한 통상적인 제한 조항이 담겼다. 자사주 매입은 지정된 레버리지 비율 테스트 등 통상적 조건 준수를 전제로 허용되며, 인수 역시 통상적 조건 아래 가능하다.

계약상 채무는 회사의 주요 국내 자회사들이 보증하며, 회사와 보증 자회사의 거의 모든 자산이 통상적 예외를 제외하고 담보로 제공된다.

원리금·수수료 미지급, 진술·보장의 부정확, 약정 위반, 다른 채무와의 교차부도, 파산·지급불능, 지배권 변경 등은 채무불이행 사유에 해당한다. 채무불이행 시 대주단은 약정을 해지하고 기한이익 상실을 선언할 수 있으며, 회사의 파산·지급불능 사유인 경우에는 기한이익이 자동으로 상실된다. 일정한 경우 채무불이행 기간에는 기존 적용 금리에 연 2.00%를 더한 연체 이자율이 적용된다.

센티넬원은 앞서 지난달 16일 2031년 만기 무이율 전환 선순위채 14억 3750만 달러어치 발행을 완료했다고 공시한 바 있다.

센티넬원은 자율형 사이버 보안 플랫폼을 제공하는 기업으로 엔드포인트, 클라우드, 데이터 등을 보호하는 솔루션을 개발 및 공급하고 있다.

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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com